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国内狂飙!海外突进!国产电动两轮车盈利远超“造车新势力”,产业链优势全球独一无二

双碳时代,火热的新能源出行赛道下,也隐藏着很多令人意外的故事。日前,金十数据平台对2022年上半年国内五大新能源汽车造车新势力和五家电动两轮车上市企业的营收数据进行了一组全面对比,结果完全出乎意料。数据显示,虽然新能源汽车在市值(4443.5亿 VS 1034.3亿)和营收(708.9亿VS 321亿)完胜电动两轮车。但在营利方面却出现大反转,“新势力”们在今年上半年累计亏损高达137.7亿元,而5家电动两轮车上市企业,则在上半年实现了总计18.9亿元的盈利,甚至在刚刚结束的三季度旺季中实现盈利的进一步增长。同处双碳时代下的新能源出行赛道,造车新势力集政策、资本和用户宠爱于一身,但为何赚钱能力却不如电动两轮车?围绕这一点,各大财经媒体观点频出。比较有代表性的观点是,受困于成本的猛增和供应链的受阻,车企的涨价与用户购买力下降产生冲突,以及提车周期从之前的1-2个月延长至4-5个月等。而随着特斯拉近期宣布大幅降价,造车新势力们预计也将迎来更加严峻的挑战。而与造车新势力们身处逆境形成鲜明对比的是,进入标准化时代第3年的电动两轮车市场,所释放出的活力和未来发展前景,超出了很多人的想象。

从销售数据来看,我国电动两轮车自2019年新国标实施以来就开始按下加速键。从过去的3000万-3500万台区间一路飙升,并在2020年首度突破4000万台年销量大关,2020年和2021年分别实现4760万台、4100万台的销售。从目前的情况来看,国内电动两轮车的社会保有量超过3.5亿辆,早已超过汽车成为国内交通工具的存量霸主。业界观点表示,多重利好因素都成为电动两轮车驶入发展快车道的助力。

随着新国标的落地实施,各地根据各自情况设置了长短不同的非标车过渡期,并于2021年开始陆续到期,市场换购红利开始显现,这也成为了整体销量走高的核心驱动力。而据统计,预计电动两轮车的换购红利将持续到2025年,未来仍将有超1亿辆的非标车置换空间,这也意味着行业还将在未来几年内持续处于高速的增量态势。而在这场声势浩大的换购中,锂电车也将逐步完成对传统铅酸电动车的取代。同时,越来越多的个人消费者在疫情防控下选择电动两轮出行,以及即时配送市场的旺盛需求等,都为电动两轮车的高速发展注入活力。

在国内市场持续井喷的同时,海外市场同样是国产电动两轮车品牌的重要增量。在全球范围内,电动两轮出行正在迅速兴起。不少国家都陆续发布了各自的燃油车退市时间表,同时也出台了各自针对电动两轮车的购车补贴和产业扶持政策。

在欧美市场,英国最高补贴20%,德国最高补贴28%,法国补贴26%,荷兰补贴35%;美国部分州市针对两轮电动车也有返点计划,例如纽约州将为电单车提供50%的返点,奥斯汀提供300美元的购车返点,丹佛推出400美元的购车返点计划等等。需要强调的是,欧美市场对低碳节能要求近乎苛刻,要求电动两轮车全面采用锂电池。欧美市场的巨大利好,也在吸引大量中国品牌的目光。今年6月,雅迪全面发力西班牙市场,并在德国设置欧洲运营中心,积极参与欧洲本土展会、赛事等,以海外本土化的模式快速推进自身全球化进程。东南亚市场同样身处全球两轮电动化前沿,愈发严重的空气污染问题正在敦促着相关国家加速推进自身电动化,而作为国民主要交通工具的摩托车则成为关注重点,就连摩托车王国越南都已经开始陆续推行禁摩令,其电动两轮车市场的增量态势极为明显,雅迪绿源等国内品牌已经在越南设厂,销售成绩一路走高。而印尼、菲律宾、泰国等市场近年来同样在电动化政策方面极为活跃。

*越南街头的燃油摩托车而从购买力方面,虽然东南亚国家人均收入偏低,但其在两轮车消费上的人均支出却高于国内,这也与本田等日系摩托车品牌深耕该区域市场有着直接的关联,绝大多数东南亚国家在能源选择方面更加倾向于高端锂电车型。可以说,从区域划分来看,比起造车新势力们刚刚开始集中发力对欧洲市场进行攻坚,电动两轮车则是真正意义上实现了对全球市场的覆盖。国际市场需求的快速放量,已经成为国产电动两轮车品牌出海的最佳机遇期。以小牛为例,其刚刚发布的三季度销量数据显示,小牛在三季度国际市场销量同比增长高达1059.8%,这虽然与小牛在海外市场“以价换量”的模式带来的刺激有关,但也充分说明了海外市场的强劲增长。

来自中国海关的数据无疑更加具有说服力。据悉,今年1-7月,我国电动两轮车出口额高达206.3亿元,同比上涨9%,预计全年出口额将超过355亿。与之相对应的,则是传统燃油摩托车出口数据的全线下滑。据方正证券研报估算,国内电动两轮车未来出口规模有望突破千亿元,成为国产两轮车出海的中坚力量。

从电动两轮车的增长模式和结构来看,其在未来很长的一段时间内都将处于国内外同步猛增的“双循环”中,这一方面与低碳出行和个体出行的风口期到来有关,也与国产供应链体系的强力支撑密不可分。与很多制造产业一样,中国电动两轮车在供应链方面的优势明显,甚至要更加突出一些。比起全球自疫情后才陆续加速布局电动两轮出行产业,我国电动两轮车产业早在上世纪末就已经诞生,多年的快速发展和广阔的内需市场,锤炼出了全球独一无二的电动两轮车供应链。对比国产燃油汽车发动机在技术上的相对落后,我国的电动两轮车供应链中不仅有着大量车架、塑壳和轮胎等优质制造商,同时在关键部件如电池、电机和控制器等,同样处于绝对领先优势,不仅技术成熟领先,可实现电动两轮车全品类产品的供应保障,并诞生了一批潜藏于水面下的隐形世界冠军。

以电动两轮车“三电”系统的电池为例。截至今年9月,国内知名锂电池厂商星恒累计全球销量超2300万组,1-9月份国内市场占比高达48%,在行业头部前七大品牌的供货占比则高达70%。而在此前市场研究机构SNE Research发布的2021年全球动力锂电池装机量统计结果显示,2021年装机量达到5.03GWh,面对一众新能源汽车动力电池制造企业,星恒的业绩可以跻身国内动力锂电池企业前五、全球排名前十。据悉,随着国内电动两轮车的合规化进程加速,以及工信部抓紧推进制定《电动自行车用锂离子蓄电池安全要求》国家强制性标准,国内电动两轮车锂电化进程正在不断加速,并对包括星恒在内的优秀国产锂电池品牌营造更加广阔的发展空间,进而强化其全球竞争力。从目前的情况来看,全球其他国家虽然也在孕育和扶持自身的电动两轮车企业,但由于产业基础的缺失,在短时间内很难形成规模化生产,同时也无法在成本控制方面与国产品牌进行抗衡,这也给国产电动两轮车快速抢占全球市场留下了宝贵的机遇期。
编辑:MASK
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