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人在越南，聊几句。
现在字面上，越南疫情好转很多，每天确诊下降到3000左右了。
但这个和个人的亲身体验是截然不同的。
开放封锁后，疫情复燃也是需要点时间的，就像一个小火星，丢在一堆柴火上，要烧起来，也需要点时间的。
亲身体验就是这样，这个病毒，你放任自流，是肯定会烧起来的。
只是说，大家就把它当作个感冒一样看待了？
反正你不报告，别人也不追究，就在家里呆几天，也就说不定转阴了。
有些台湾厂进出人都不做检测，因为他们不敢做。
为了吃饭，为了经济，默许不管了，也管不了。
我觉得现在实际确诊可能是原来的10倍、20倍不止了。
但是，再次封锁的可能性不大了。
这才是真的全民免疫。
美国人民，带新冠的鞋子，肯定会穿上的。
毕竟，越南开放封锁，美国财团的施压功不可没。
我强烈建议的前情提要，读完可以免掉你不少问题：
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利益相关：供应链专业，美国工作，做的是本专业的事情，围观前辈们+自己实习工作亲历了这两年疫情美国供应链危机的全程。
以及这个答案一些地方我不会上数据，也别问我要，我给你发了我工作就没了。这里随便叨叨几句。
以及，那些叨叨着“出口价格一天不涨，这种新闻就是假新闻”的答主，只能说一看就是围观看热闹的外行。
真以为供应链只有工厂这一个环节要花钱了？海运不花钱？现在货柜涨价涨到什么程度了？靠了码头的船货柜因为卡车司机不够没法及时卸下来，要多花多少钱？这些钱要交给谁？
简直贻笑大方。
当然了，知乎有些字母表有几个字母都识不全的，只会复读赢麻的小鬼，拿着上上季的财报犟嘴也是很有意思了不是我不说人话，是有些人听不懂人话，那我就把人话给你说出来：
你以为涨价就能把钱送到工厂和工人的手里了？
你想错了。现在耐克每双鞋涨出去的价格全部送到了航运空运物流的手里。
供应链是一个整体，不仅仅是工厂这一环。不是某些人想的我在胡志明市的工厂把东西包好了，他就可以自己长腿跑去美国的，不是这样的。
越南供应链的崩掉，一定程度上算是个黑天鹅事件，受影响的也不止耐克一家。
越南供应链的缺点在这次会淋漓尽致地暴露出来。基础设施建设的严重滞后，政府决策的拉跨和疲软（有兴趣去了解一下，真的，太骚了），无休止的维护和质量保证投入，随着这次大减产会全暴露出来。
恩爱情侣热恋的时候什么都好，臭的都是香的，结果分手的时候回头看什么都是臭的。就这个意思。
事实证明快乐防疫是没用的。
很多人口口声声讲着要宽松防疫，不然人会活不下去。然而实际情况是你一旦快乐了，出事了，会更活不下去。有别的地方分分钟把你的产能和机会继承走。
越南这个地方，在我们专业，从“世界供应链未来的龙头”到“基础设施建设进度太差，是时候找别的地方替代了”的变化，比你想的要快的多得多。变成牛夫人的速度真就这么快。
已经有不少北美的企业在寻求美国加拿大本土开厂，甚至拿墨西哥分摊一下压力了。当然了最后的结局基本上是工厂都开在墨西哥。
所以我现在听到有人拿 New Balance 的美产有多良心说事我就很想笑：美产？美洲产吧，毕竟墨西哥是美洲神圣不可分割的一部分，对吧。
你以为高贵的美产都是慈眉善目的白人老大妈一针一针给你缝出来的，实际上白人老大妈根本不进厂，年轻人都被亚马逊卷去当配货司机了，你的美产都是招不到人的当地工厂把岗位外包去墨西哥做的。
你不相信我理解，有的企业实际上也不相信。很多公司，直到最后一刻都不相信自己真金白银砸出来的 Made in USA 实际上是墨西哥产的。但是工厂是真的招不到美国年轻人啊。美国国庆节放出来两百个岗位，最后到了圣诞节两百个岗位都没招满，剩下的全去了墨西哥，人家也没办法啊。
有一条供应链的原则我要说清楚，那就是供应链崩坏的影响是不会立刻显现出来的。
生产一双鞋从策划，定项到投产，一定不是一两个月内就能完成的事情。大型企业决策自有其体系，一些鞋款走完整个供应链流程送到消费者手上，可能要花接近半年的时间。
现在越南工厂崩掉的影响还没在耐克身上显现出来。已经有人在传 Air Jordan 1 的价格准备从 $190 涨到起码 $210，我觉得情况要是控制不好价格跟 Yeezy 350 看齐都不是不可能。
所以耐克的CEO Donahoe 在财报会议上说耐克复苏的速度要减慢，这话没说错。供应链调整也不是一个季度内就能完全扭转过来的，耐克就算跟NYT和Fox说的一样，把越南的产能往广东和墨西哥分，也不是一季度就能做到位的事情。
大多数人看到耐克上个季度财报（2022 Q1，不是某些玩梗小鬼以为的 2021 Q4 )一发股票就崩掉，认为最大原因是大中华区的增长从两位数被抹到1%。
耐克 2022 财年 Q1 财报 9 月 23 日发布，注意看我标出来的时间点
这条原因找对了，但是优先级搞错了，正确的顺序应该是：
因为全球供应链崩坏使耐克减产，所以耐克的未来出现了极大的不确定性。
而因为以往耐克生意的柱石和遮羞布 - 大中华区，出现了增长停滞，无法有效对冲耐克未来的不确定性，所以导致了资本市场对耐克开始失去信心。
台风快来了结果港口绑游艇的石柱裂了，大概就是这么个情况。
Fox前几天一直在嘲讽现总统班子应对供应链危机的手段不够劲。但是我个人觉得这根本不是现总统，或者任何一个总统来能解决的问题。天不时地不利，你手段再硬都没用。
UPS 和其他的同行站出来说我们要搞 24/7，说得像总统开会之前你们就没有 24/7 一样，根本没用。
想当时的新泽西港口，因为疫情严重工人和卡车司机的值班人数腰斩， 进港的货轮处理速度瞬间减慢。
结果川皇在这个时候好死不死开始开闸放水发钱。疫情全部在家办公上学的美国人，拿到钱就贡献给了各个商家。上上个季度耐克和一众运动品牌恢复速度还不错的时候，有人写过一篇文章，直接说 stimulus check 川皇发钱对这些企业的业绩是有正向作用的:
然后商家发现市场上的需求远高于预期，于是就开始往工厂里加单。然而最终结果就是货轮在加州的海岸线上开趴体大塞车，港口因为缺人手+积压卸货卸到焦头烂额，一众做航运的企业股票涨到飞起，背后都是一个月要给港口交六位数甚至七位数美金罚款的企业。
各种因素叠加在一起搞成了现在这个情况。接下来还有黑色星期五，还有圣诞节，那画面简直太美我不想看。
上一张同事发的梗图：
所以去年 PS5 刚发出来的时候一机难求，不少人站出来说什么官方和贩子相勾结。实际上有了解一些当时供应链情况的人都知道，索尼真的尽力了，各种因素叠加在一起铁拳锤击，根本没办法。现在这个情况可能要持续到2022年甚至23年去。
别说索尼了，苹果现在都遭不住。苹果都这样了，耐克再行业龙头，能好到哪里去？
就，大家好运吧，今年真的很难完事的。