药明康德(603259) 事件概要 公司于2024年4月29日公布2024年第一季度报告:2024年Q1公司营业收入79.8亿元(yoy-11%),剔除新冠商业化项目增速-1.8%,经调整Non-IFRS归母净利润19.1亿元(yoy-18.3%),归母净利润19.4亿元(yoy-10.4%),扣非归母净利润20.3亿元(yoy+7.3%)。 投资要点 Chemistry板块持...
[查看全文]2024-05-31药明康德(603259) 常规业务整体经营稳健,非新冠在手订单增速稳健 2024Q1公司实现营业收入79.8亿元,同比下滑11.0%,剔除新冠商业化项目后同比下滑1.8%;归母净利润19.4亿元,同比下滑10.4%;扣非归母净利润20.3亿元,同比增长7.3%。受下游需求波动影响,公司业绩阶段性承压;剔除新冠商业化项目,2023年在手订...
[查看全文]2024-05-05药明康德(603259) 投资要点 事件:公司发布2024年一季报。2024年第一季度公司实现营业收入79.82亿元,同比下降10.95%;归母净利润19.42亿元,同比下降10.42%;扣非归母净利润20.34亿元,同比增长7.30%;经调整Non-IFRS归母净利润19.13亿元,同比下降18.32%。 Q1受新冠订单波动影响较大,全年剔除新冠商业化...
[查看全文]2024-05-03药明康德(603259) 药明康德1Q24收入符合我们预期,但经调整Non-IFRS归母净利润低于预期。公司维持全年指引不变,上半年收入有望占全年收入42%-45%,利润率有望随着产能爬坡逐季改善。维持港股和A股目标价。 1Q24收入符合我们预期,但经调整Non-IFRS归母净利润低于预期:1Q24总收入为79.8亿元(-11%YoY,-26.1%Qo...
[查看全文]2024-05-02药明康德(603259) 事件:2024年4月29日,药明康德发布2024年一季报,公司Q1实现收入79.8亿元,同比下降11.0%,剔除新冠后增速-1.8%;归母净利润19.4亿元,同比下降10.4%;经调整净利润19.1亿元,同比下降18.3%。 多肽与小核酸业务快速放量,安评及SMO仍保持稳健增长。(1)WuXiChemistry收入55.6亿元(-13.5%)...
[查看全文]2024-04-30药明康德(603259) 核心观点 事件:公司发布2023年年报,2023年全年实现营业收入403.41亿元,同比增长2.5%;实现归母净利润96.07亿元,同比增长9.0%;实现扣非归母净利润97.48亿元,同比增长16.8%。 点评: 常规业务持续稳健增长,在手订单充沛助力24年业绩。公司持续强化一体化CRDMO和CTDMO业务模式,一...
[查看全文]2024-03-29药明康德(603259) 投资要点: 公告:药明康德发布2023年报。 点评: 收入端剔除新冠商业化项目保持高速增长态势。2023年,公司营业收入403亿元,同比增长2.5%,其中剔除新冠商业化项目,收入同比增长25.6%。归母净利润96亿元,同比增长9.0%;扣非归母净利润97亿元,同比增长16.8%,经调整Non-IFRS归母净...
[查看全文]2024-03-28药明康德(603259) 核心观点 全年业绩增长平稳,营收规模突破四百亿。2023年全年营收403.41亿元(+2.5%,剔除新冠商业化项目+25.6%),归母净利润96.07亿元(+9.0%),扣非归母净利润97.48亿元(+16.8%),经调整Non-IFRS归母净利润108.55亿元(+15.5%)。其中,四季度单季度营收107.99亿元(-1.5%),单季度归母...
[查看全文]2024-03-25药明康德(603259) 投资要点 事件:公司发布2023年年报,2023年全年实现收入403.4亿元,同比+2.5%,实现归母净利润96.1亿元,同比+9%,经调整Non-IFRS归母净利润108.6亿元,同比+15.5%;其中单Q4实现收入108亿元,同比-1.5%,实现扣非归母净利润20.4亿元,同比+0.5%,全年收入迈入400亿元规模,经调整Non-IFRS归...
[查看全文]2024-03-22药明康德(603259) 投资要点: 事件:公司发布2023年年度报告。 2023年业绩增长符合预期,非新冠业务增长迅速。2023年,公司实现营业收入403.41亿元,同比+2.51%,剔除新冠商业化项目后的营收同比+25.60%;实现扣非归母净利润97.48亿元,同比+16.81%。单看2023Q4,公司实现营业收入107.99亿元,同比-1.47...
[查看全文]2024-03-212024-03-31 |
2024-02-29 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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股东人数(户) |
50.06万 |
29.84万 |
20.47万 |
20.28万 |
30.14万 |
28.12万 |
24.70万 |
25.36万 |
30.38万 |
21.64万 |
较上期变化(%) |
67.79 |
45.74 |
0.93 |
-32.70 |
7.17 |
13.88 |
-2.61 |
-16.54 |
40.40 |
4.72 |
人均流通股(股) |
5859 |
9898 |
1.450万 |
1.463万 |
9829 |
1.053万 |
1.196万 |
1.165万 |
9721 |
1.361万 |
较上期变化(%) |
-40.80 |
-31.74 |
-0.91 |
48.89 |
-6.66 |
-11.97 |
2.69 |
19.82 |
-28.54 |
-4.35 |
筹码集中度 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
股价(元) |
45.05 |
53.15 |
72.76 |
86.18 |
62.31 |
78.47 |
81.61 |
79.95 |
70.76 |
102.6 |
人均持股金额(元) |
26.40万 |
52.61万 |
105.5万 |
126.1万 |
61.24万 |
82.63万 |
97.62万 |
93.13万 |
68.79万 |
139.7万 |
十大股东持股合计(%) |
40.57 |
-- |
46.84 |
46.95 |
45.39 |
45.75 |
-- |
46.74 |
47.48 |
48.43 |
十大流通股东持股合计(%) |
40.57 |
-- |
46.85 |
46.95 |
45.47 |
45.84 |
-- |
46.84 |
47.58 |
48.63 |