最新限额公布!短债持有人看过来

东方财富网 2024年06月25日 11:48

      尊敬的持有人朋友,感谢您的关注和信任!为了保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,长城短债自2024年6月26日起调整申购(含转换转入、定投)限额。 $长城短债A(OTCFUND|007194)$ $长城短债C(OTCFUND|007195)$ 份额(分别计算)单日单户申购上限为1000元, $长城短债E(OTCFUND|019873)$ 份额单日单户申购上限5万元, $长城短债D(OTCFUND|019872)$ 份额单日单户申购上限200万元。

      需要注意的是,E类、D类份额分别需要持有90天、180天才能免赎回费。

注:具体限额情况请以产品最新公告为准。

      为何调整限额?

      基金经理邹德立致力于给投资者提供长期稳健的回报。一方面,规模的有序增长有助于基金经理对于投资策略的有序展开。另一方面,也能避免资金短时间内大量涌入而摊薄收益率,能在一定程度上起到保护投资者利益的作用。

      债牛行情还能走多远?

      若下半年宏观政策发力与经济形势不超预期,机构“资产荒”仍将持续。虽然债市存在利空因素,但债牛行情可能还将延续。不论债牛行情如何演绎,投资者都应该坚持长期投资和理性投资的理念,防范短期追涨杀跌的行为可能带来的损失。

      基金经理后续如何操作?

      未来,基金经理仍将坚持采用中短端票息策略,择优选取信用风险可控,有较高流动性,且存在一定利差空间的品种进行配置,力争给组合带来较稳健的收益来源。

      在此前几次长端利率调整中,信用债几乎未受此影响,票息资产荒状况并未明显缓解,预计整个信用市场震荡偏强。由此可见,基金经理邹德立采取的票息策略有望更适应当前债市环境。

      同时,基金经理也注重根据市场环境合理地动态调整久期,尽最大努力减少可能的回撤波动。

      每日限购还有闲钱还能关注什么?

      如果每日限购买不过瘾,同一基金经理参与管理的 $长城鑫利30天滚动持有中短债A(OTCFUND|015991)$ $长城鑫利30天滚动持有中短债C(OTCFUND|015992)$ 也值得关注。

      都说“强将无弱兵”,邹德立管理的长城短债获得多阶段冠军,其参与管理的长城鑫利30天在管产品 $长城鑫利30天滚动持有中短债A(OTCFUND|015991)$ 过往业绩同样表现不俗,其过去一年净值增长率3.46%,超越同期业绩比较基准表现2.99%。(排名数据源自银河证券,截至2024年3月31日,同类为债券基金-纯债债券型基金-短期纯债债券型基金(A类), $长城短债A(OTCFUND|007194)$ 2023年/近1年/近2年排名分别为第1/117、第1/127、第1/91。业绩数据源自定期报告,截至2024年3月31日;基金过往业绩不代表未来表现,基金过往评价不预示其未来表现,基金有风险,投资须谨慎。)

      在震荡市中,长城鑫利能为投资者带来良好的持有体验。Wind数据显示,截至今年一季度末, $长城鑫利30天滚动持有中短债A(OTCFUND|015991)$ 近1年最大回撤低至-0.09%,体现出基金经理良好的回撤控制能力。

      有闲钱理财需求的投资者可以加自选关注起来。

      邹德立在管同类基金业绩说明:

      (1)长城短债债券型证券投资基金A/C类成立于2019年8月29日,邹德立自成立以来任职,成立以来业绩如下:2019.8.29-2019.12.31、2020、2021、2022、2023年的A类业绩/C类业绩/业绩比较基准涨幅分别为1.21%/1.17%/1.12%、2.87%/2.68%/2.48%、3.19%/3.03%/2.85%、1.75%/1.58%/2.34%、5.51%/5.34%/2.64%。D/E类成立于2023年10月27日,邹德立自成立以来任职,份额成立不满半年,暂不作业绩披露。

      (2)长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金A/C类成立于2023年2月17日,邹德立和徐涛国自成立以来任职,成立以来业绩如下:2023.2.17-2023.12.31的A类业绩/C类业绩/业绩比较基准涨幅分别为2.74%/2.54%/2.43%。

      (3)数据来自基金定期报告,截至2024年3月31日。

       $长城鑫利30天滚动持有中短债A(OTCFUND|015991)$ $长城鑫利30天滚动持有中短债C(OTCFUND|015992)$

       $长城短债A(OTCFUND|007194)$ $长城短债C(OTCFUND|007195)$ $长城短债D(OTCFUND|019872)$ $长城短债E(OTCFUND|019873)$

      @天天精华君

      #超长期特别国债大涨25% ,还有机会吗?#