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曹操南征荆州,刘表的儿赠炒格子刘琮在事先未告知刘备的情厦润况下,不战而降。曹操大兵已至南阳郡的宛城时,刘琮档寻迎才阿雅桨台派人告知刘备。刘备见大军将至,便同诸葛亮和徐庶等人往南走只匪巩(也可以说是“南逃”)曹操留下辎重,带五千精锐骑兵南下匪体誉追击刘备,两军跨臭担在当阳的长坂相遇,刘备军败。但当时前往江陵的道路已被曹操截断,刘备只得东行与关羽、刘琦会合。但关羽和刘琦的部队人马兵士一共也只有两万,难敌曹操后来大军。这时,鲁肃准备在刘表刚刚去世的期间以“吊唁”的名义去荆辨劝州以探虚实,准备日后将荆州“据而有之”,但被曹操抢了先,刘备也已南走(南逃)。于是,得到消息的鲁肃,立即北上,与刘备相会于当阳长坂。
诸葛亮见到孙权后,孙权的态度犹豫,问:“豫州新败之后,安能抗此难乎?”(豫州,刘豫州,也就是刘备,此句翻译为:刘备刚刚战败,能抗击得住这次灾难吗?【能抗击得住曹操吗?】)诸葛亮便又向孙权陈述了曹刘双方的情况以及战胜曹操、曹操失败的必然因素:曹军为北方士兵,不习水战;刘琮降曹士兵非心悦诚服。无论是曹操带来的北方士兵,还是随刘琮迫降的荆州军队,战斗力都必然不强,况且刘备还并非全军覆没(尚有剩余部队加上关羽的水军共一万,刘琦也还率有一万士兵),战胜曹操也有很大的可能。
听了诸葛亮的这一番话,孙权十分高兴,与臣下共同商议这件事情。但长史张昭等人却都主张降曹。鲁肃私下里表示了不同的意见,建议孙权调回了在外地同为主战派的周瑜。有了周瑜和鲁肃二人的支持,孙权终于最终下定决心联盟刘备与曹操作战。
孙刘联盟的形成,是诸葛亮最初说服孙权,而后又有鲁肃的旁敲侧击、周瑜的推波助澜,使孙权又更加坚定了联合刘备抗击曹操的信心。孙刘联盟的形成,也是诸葛亮外交的辉煌成果与功绩。