一天夜晚，人们正在酣睡，狗在农舍周围巡逻。忽然，狐狸叼着根肉骨头，走近狗的身旁，狗警惕地竖起了耳朵。狐狸吐下骨头，娇滴滴地说：“狗大哥!你很勇敢、勤劳。我是最崇拜你的。今天路过这里，特地登门拜访。这根肉骨头，就算是小小的见面礼吧!我愿意跟你交个朋友。”
狗听了，打心眼儿里高兴。它完全忘记了自己是干什么的，便叼起骨头啃起来。这时，狐狸又低声说：“好朋友，咱俩到小树林去，那里还有许多肉骨头哩。”当狐狸和狗在树林里大吃大笑时，狐狸的同伙恶狼，窜进羊圈，把一头肥羊拖走了。
第二天晚上，狐狸就威胁狗说：“蠢东西!以后你必须听我们的话，让我和狼拖走猪、羊、鸡、鸭。你还要替我们放哨。要不然，我们就向你的主人告发。只要你答应我们的要求，我们有了吃的，也不会忘了你啊!”
狗终于乖乖地被狐狸拖下水去了。可是过了不久，他们干的坏事被人们发觉了，都得到了惩罚。