前瞻IPO和再融资咨询服务
细分市场研究量身定制募投可研项目一站式支持企业亮点优势深度挖掘
IPO上市咨询服务专家为您的企业保驾护航
前瞻IPO业务简介
前瞻至今已为逾1200多家企业提供IPO咨询服务,其中上市前和再融资服务包括:前瞻对企业将进行尽职调查、外部细分市场研究、业务与技术撰写、募投项目可行性报告撰写、协助企业完成募投项目发改委备案。
前瞻22年已与100多家各类业内知名机构形成稳定合作模式,采用“专业数据+现场项目组”的合并作业形式,专注于提升IPO项目高附加值部分的研究分析,出品内容95%满足券商可用、企业IPO所需、发改委备案所需等。
前瞻IPO客户案例
- 中电兴发(002298)2019年度非公开发行A股股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 证通电子(002197)2020年非公开发行股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 浙江交科(002061)公开发行可转换公司债券募集说明书引用前瞻产业研究院的数据。
- 再升科技(603601)2020年度非公开发行股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 永冠新材(603681)公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告引用前瞻产业研究院的数据。
- 永高股份(002641)2019年公开发行可转换公司债券信用评级报告引用前瞻产业研究院的数据。
- 星网宇达(002829)非公开发行A股股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 万顺新材(300057)转债跟踪评级报告引用前瞻产业研究院的数据。
- 天目湖(603136)2019年公开发行可转换公司债券信用评级报告引用前瞻产业研究院的数据。
- 双塔食品(002481)非公开发行股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 圣济堂(600227)重大资产出售预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 三五互联(300051)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 人福医药(600079)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 曲美家居(603818)2018年度非公开发行A股股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 龙蟠科技(603906)公开发行A股可转换公司债券募集说明书引用前瞻产业研究院的数据。
- 乐歌股份(300729)公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告引用前瞻产业研究院的数据。
- 矩子科技(300802)发行股份及支付现金购买资产报告书引用前瞻产业研究院的数据。
- 京东方A(000725)公开发行可续期公司债券(第三期)(疫情防控债)募集说明书引用前瞻产业研究院的数据。
- 华友钴业(603799)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书引用前瞻产业研究院的数据。
- 恒实科技(300513)非公开发行A股股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 好想你(002582)重大资产出售报告书引用前瞻产业研究院的数据。
- 航发动力(600893)发行股份购买资产申请材料反馈意见的核查情况说明引用前瞻产业研究院的数据。
- 汉王科技(002362)2020年度非公开发行A股股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 国睿科技(600562)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书引用前瞻产业研究院的数据。
- 方直科技(300235)非公开发行股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 传艺科技(002866)2019年度非公开发行股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 北特科技(603009)2020年度非公开发行股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 紫光股份(000938)非公开发行股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 中海达(300525)2020年非公开发行股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 招商港口(001872)2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书引用前瞻产业研究院的数据。
- 优博讯(300531)2020年度向特定对象非公开发行A股股票募集说明书引用前瞻产业研究院的数据。
- 英维克(002837)2020年度非公开发行A股股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 银宝山新(002786)2020年度非公开发行股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 亚太实业(000691)重大资产购买报告书引用前瞻产业研究院的数据。
- 新研股份(300159)非公开发行股票募集说明书引用前瞻产业研究院的数据。
- 先导智能(300450)非公开发行A股股票募集说明书引用前瞻产业研究院的数据。
- 温氏股份(300498)2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告引用前瞻产业研究院的数据。
- 万年青(000789)公开发行可转换公司债券募集说明书引用前瞻产业研究院的数据。
- 通光线缆(300265)可转换公司债券2020年跟踪评级报告引用前瞻产业研究院的数据。
- 太极股份(002368)公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020)引用前瞻产业研究院的数据。
- 苏州科达(603660)可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告引用前瞻产业研究院的数据。
- 四维图新(002405)2020年度非公开发行A股股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 数知科技(300038)向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书引用前瞻产业研究院的数据。
- 梦百合(603313)可转换公司债券2020年跟踪评级报告引用前瞻产业研究院的数据。
- 美尔雅(600107)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 乐心医疗(300562)非公开发行A股股票预案引用前瞻产业研究院的数据。
- 朗科智能(300543)公开发行可转换公司债券募集说明书引用前瞻产业研究院的数据。
- 蓝帆医疗(002382)2019年公开发行可转换公司债券信用评级报告引用前瞻产业研究院的数据。
- 蓝盾股份(300297)可转换公司债券2020年跟踪评级报告引用前瞻产业研究院的数据。
- 九强生物(300406)重大资产购买暨关联交易报告书引用前瞻产业研究院的数据。
案例展示
查看更多中电兴发(002298)2019年度非公开发行A股股票预案引用
证通电子(002197)2020年非公开发行股票预案引用
浙江交科(002061)公开发行可转换公司债券募集说明书引用
再升科技(603601)2020年度非公开发行股票预案引用
永冠新材(603681)公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告引用
永高股份(002641)2019年公开发行可转换公司债券信用评级报告引用
星网宇达(002829)非公开发行A股股票预案引用
万顺新材(300057)转债跟踪评级报告引用
天目湖(603136)2019年公开发行可转换公司债券信用评级报告引用
双塔食品(002481)非公开发行股票预案引用
前瞻攻坚方向
IPO细分市场研究
挖掘企业在细分市场的竞争优势
从产业链角度帮助企业提炼核心商业模式
明确企业发展方向,确保上市后企业的成长性
为企业上市后的战略规划(尤其是募集资金运用)提供数据支撑
助力企业成功融资上市,实现可持续发展
……
证监会发审委审核重点,关系到企业是否成功过会;投资者对投资价值核心判断依据,关系企业股票发行价格的高低;企业实现战略目标的基础,关系到企业在未来的稳健经营与成长。
查看详细IPO募投项目可研
确保是企业未来成长所必须的投资项目
确保市场需求足以支撑该项目的扩展
确保符合企业自身的战略规划
确保符合企业自身的经营、管理能力
确保项目投资能实现企业价值最大化
……
证监会要对募投项目设计必要性、可行性、合理性、有效性等进行审核;发改委及其附属机构要对募投项目备案(核准)和管理。对募投项目进行合理的规划、设计,对通过证监会发改委审核的至关重要。
查看详细IPO前瞻角色
前瞻服务价值
有效提升上市进度
前瞻熟悉上市操作流程,能以证监会的审核要求为基本指引,制定上市方案,有效引导企业实现阶段性日标,最大限度的提高工作效率,节省企业精力。
有效节约上市成本
前瞻深谙资本市场的运作规律,能有效协调和权衡,上市各利益攸关方的能有效节约上市成本权益,确保企业在上市工作中所付出的成本实现价值最大化,包括人力成本、聘请中介机构的资金成本、规范治理的内控成本等。
提前规避风险扫除障碍
前瞻能结合长期总结经验与教训,能针对企业证券化过程中各类可能风险与陷阱,提前提出规避办法或解决方案,提前扫除上市障碍,保证上市空间。
更大限度满足企业诉求
前瞻采用一对一的项目团队服务制,能在企业现场全程跟踪和把握,对企业过去、现在和未来进行系统而深入的认识,从而站在企业的角度,最大限度满足企业发展诉求,打造专属资本价值。
服务流程
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STEP 1
初次沟通
企业初次与前瞻进行沟通,说明企业基本情况及IPO上市工作进度,前瞻专业顾问团队评估后回复初步意见并解答企业相关疑问。
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STEP 2
签署合同
双方确定合作,签署正式合同。前瞻详细了解企业需求并针对性的组建咨询团队。
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STEP 3
项目组进驻
前瞻项目组正式进驻企业,展开基础资料调查工作(对相关负责人进行深入访谈,并与券商、法律顾问、会计师等进行对接),对有需求企业进行上市前培训,募投方向规划设计。
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STEP 4
开展工作
前瞻项目组与各参与方积极配合,对企业IPO过程中的各种问题进行剖析,围绕企业需求按时完成各项咨询工作并提交成果。(包括:定制募投项目可研报告、行研底稿、募投方案数据等)
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STEP 5
咨询成果完善
研究成果提交后,认真听取评估意见,第一时间响应,企业、券商的反馈,根据上市过程中市场及技术变化及时调整项目方案和相关数据。
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STEP 6
全程配合
前瞻自身有前瞻网、前瞻经济学人、前瞻产业研究院等优质媒体资源,并与多家电视台建立长期合作关系,可客观公正地宣传报导企业的市场地位与成长性,向公众传递企业价值,增强企业品牌影响力。
前瞻服务优势
22年产研积累
自1998年期开始从事产业研究工作,前瞻长期对各行业及细分市场跟踪研究,每年更新及新发布行业报告超2000份,可迅速了解客户企业业务和所处行业情况,精准开展咨询服务。
1000+咨询经验
自2008年起,前瞻开始积极拓展IPO咨询业务,为超过1000家企业提供过专业咨询服务,积累数百个不同行业企业的项目库,丰富经验能为客户提供专业化、模块化、精细化服务。
90%高过会率
前瞻对于证监会发审委以及券商内核部的审核尺度把握十分准确,对各类上市被否企业问题症结深度洞察,数据分析可靠、论证方法合理,项目风险分析及规避能力强,连续8年A股IPO项目过会数量排名领先,多年保持核心项目90%以上的高通过率,累计辅导近500家企业上市,项目实战落地。
80+头部资源
与80多家头部券商、律师、会所等中介机构建立长期战略合作关系,已与全国几十个省市地区金融上市办结成紧密的战略合作联盟,具备项目全流程总包服务能力,能为企业整合资源,搭建最佳上市团队,流程、节奏清晰,加快企业上市周期。
资质权威
前瞻常年从事咨询服务,在业界及政府部门中建立了良好信誉,前瞻出具报告数据从未受到相关部门通告批评等任何处罚,且先后获得“年度最佳IPO咨询服务机构”、”深圳中小企业金融行最佳服务机构”、“IPO咨询行业先锋机构”等奖项。
大数据库支持
前瞻对主要产业建立每周、每月、每年的持续信息收集检测体系,自建产业大数据库获国家专家,覆盖上百万数据指标,1.2亿数据,数据被各大媒体广泛转载与引用,被各拟上市公司招股书引用数据,为项目可行性论证提供重要支撑。
3+2复合团队
前瞻打造了一支资本运作团队,项目成员90%具有3+2复合工作背景,高素质人才+国际化视野,能为委托方争取上市空间和余地,节省委托方精力,提高IPO成功率。
领先质量管控
前瞻对企业上市及其价值链体系的深入研究和创新,建立严格的质量管理体系,实现专业、标准、合规的项目规划与推进程序,交付成果有保障。
优质媒体资源
前瞻旗下有前瞻网、前瞻经济学人、前瞻产业研究院等优质媒体资源,并与多家权威电视台建立长期合作关系,每天发布大量研究成果与产业资讯,客观公正地宣传报导企业的市场地位与成长性,向公众传递企业价值,增强企业品牌影响力。
客户见证
富安娜家居用品股份有限公司
股票代码:002327
股票简称:富安娜
合作券商:平安证券
行业:家纺
红星美凯龙家居集团
股票代码:601828
股票简称:红星美凯龙
合作券商:中金公司
行业:商务服务业
美年大健康产业(集团)
股票代码:002044
股票简称:美年健康
合作券商:中泰证券
行业:卫生
珀莱雅化妆品股份有限公司
股票代码:603605
股票简称:珀莱雅
合作券商:国信证券
行业:化学原料及化学制品制造业
公牛集团股份有限公司
股票代码:603195
股票简称:公牛集团
合作券商:国金证券
行业:电气机械及器材制造业
顾家家居股份有限公司
股票代码:603816
股票简称:顾家家居
合作券商:中信建投
行业:家具制造业
茶花现代家居用品股份有限公司
股票代码:603615
股票简称:茶花股份
合作券商:国金证券
行业:家居用品
广东万和新电气股份有限公司
股票代码:002543
股票简称:万和电气
合作券商:平安证券
行业:热水器/厨房电器
朗姿股份有限公司
股票代码:002612
股票简称:朗姿股份
合作券商:平安证券
行业:高端女装
深圳文科园林股份有限公司
股票代码:002775
股票简称:文科园林
合作券商:中德证券
行业:园林
江苏龙蟠科技股份有限公司
股票代码:603906
股票简称:龙蟠科技
合作券商:国泰君安证券
行业:化学制品
佳兆业健康
股票代码:00876(HK)
股票简称:佳兆业健康
行业:医药制造业
合作伙伴
自2008年起,前瞻开始积极拓展IPO咨询业务,获得券商、企业的高度认可。多年来,公司已累计与80多家各类业内知名的中介机构进行过愉快的合作,其中包括国信、招商、平安等近30家证券公司;深创投、鼎晖等10多家PE、VC机构;嘉源、德恒等近20家律师事务所以及普华永道中天、信永中和等多家会计师事务所。
同时,公司已与全国几十个省市地区金融上市办结成紧密的战略合作联盟,已为近1000多家企业提供IPO咨询服务。
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30+证券公司
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20+律师事务所
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10+会计事务所
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10+PE/VC机构
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0755-33015135
声明函
近期,我们收到多家客户反馈,市场上某第三方IPO咨询机构对外宣称是“前瞻产业研究院IPO部门”。
前瞻在此郑重声明,前瞻产业研究院与该IPO咨询机构无任何关联,也从未授权任何第三方代为从事IPO咨询业务,请广大企业、券商朋友在商务对接中谨慎核查,认准前瞻产业研究院 “” 品牌。
前瞻对未经授权擅自使用前瞻名义开展IPO咨询业务的机构保留追究法律责任的权利。
特此声明!
深圳前瞻产业研究院有限公司
2023年6月25日