要点1：所属板块化学制品 天津板块 融资融券 半导体概念

要点2：经营范围电子专用材料产品、电子粉末包封料产品、半导体封装材料产品的加工、制造、销售及相关技术研究、开发、转让、服务、咨询(中介除外);五金交电化工(危险品及易制毒品除外)批发;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货运、货物专用运输(集装箱)(许可经营项目的经营期限以许可证为准)(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营);机器设备租赁;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3：电子元器件封装材料的研发、生产与销售公司主要从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售,发展至今已形成环氧粉末包封料、环氧塑封料两大类产品及其他材料产品,主要应用于电子元器件的绝缘封装等领域。

要点4：电子元件及电子专用材料制造公司主要产品用于电子元器件的绝缘封装。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年 10 月修订),公司所处行业为“C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C398 电子元件及电子专用材料制造-C3985 电子专用材料制造”;根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为“C 制造业C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C397 电子元件制造-C3971 电子元件及组件制造”。

要点5：研发技术优势公司属于高新技术企业,截至报告期末,拥有专业研发技术人员 28 名。公司产品的核心技术包括产品配方及关键的生产工艺参数,配方和生产工艺参数的不同直接影响到产品的性能、成本以及市场竞争力。公司重视技术保护工作,在技术保护方面建立了系统的规章制度,截至本招股说明书签署日,公司获得已授权专利技术 41 项,其中发明专利 32 项,实用新型专利 9项。同时,公司自成立以来一直重视研发工作和研发团队建设,为研发人员提供了良好的薪酬福利,制定了多种激励政策鼓励创新和研发,形成了充分尊重研发人员、为研发人员创造良好发展平台的企业文化,因此自成立以来公司研发团队较为稳定。与同行业竞争对手相比,公司具备较强的研发能力,知识产权数量较多且与公司核心业务密切相关。公司的主要产品环氧粉末包封料在行业内知名度较高,具备市场竞争力,且仍具有一定的增长空间。公司发展中的产品环氧塑封料,市场规模较大、增速较快,尽管公司起步较晚、市场份额相对较低,但公司正借助已有的技术积累,加快技术转化的步伐,具有较大的增长潜力。

要点6：产品质量优势公司逐渐形成了品类齐全、应用广泛、技术领先的产品体系,其中 EF150 和 EF-150(K)型产品应用于压敏电阻及陶瓷电容器,与同行业产品相比有着突出的绝缘耐湿性、出色的耐高低温冲击性、优异的阻燃性及良好的涂装工艺性;EF-150(B)型产品则应用于薄膜电容器,此类产品涂装及固化温度低,工艺性能优良,耐溶剂侵蚀性优异,固化物 Tg 高,耐热性优良;EF150(F)型产品则应用于独石电容及自恢复保险丝,该类产品作业性优异,固化物外观光泽度高,耐湿性与绝缘性良好,耐电流冲击性优异;NT-100、NT-200 型液体封装材料主要覆盖热敏电阻及传感器等领域,相比同类产品具有更高的耐热性和更好的导热性、绝缘性。公司环氧粉末包封料 EF-160 型产品的相对温度指数(RTI)可达 130℃,与市场传统产品相比具有一定优势,能够满足客户对环氧粉末包封料高耐热、低损耗、长寿命的要求,可应用于LED、汽车、5G 基站等高可靠性要求的应用领域。公司无卤环保型环氧粉末包封料产品曾获“天津市科学进步奖二等奖”,环保型高抗冷热冲击环氧粉末包封料曾获《天津市“杀手锏”产品证书》。

要点7：品牌优势经公司管理团队和技术团队的努力,“凯华”品牌在下游客户群体中已经建立了良好的品牌形象,并已经在行业内形成了一定的市场影响力。经过多年经营,公司在环氧粉末包封料产品市场份额方面具有较大优势。报告期内,公司始终是国内环氧粉末包封料市场上的主要供应商,环氧粉末包封料产品市场份额较国内竞争对手有较大优势。客户群方面,公司主要向中高端客户销售产品,在客户资源方面较竞争对手有一定优势。公司服务并具有长期合作关系的客户包括 TDK 集团、兴勤电子、广州汇侨等。在行业内,公司享有较好的口碑。

要点8：电子专用材料生产基地建设项目经公司2022年第三次临时股东大会以及第三届董事会第十次会议审议通过,公司本次募集资金净额将全部用于以下项目:电子专用材料生产基地建设项目。本次发行募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向,是公司未来发展战略的重要组成部分。募投项目计划总投资为12,000.00万元,若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金,公司将根据实际募集资金净额,按照项目实施的具体情况调整并最终决定募集资金投资项目的各项具体内容及具体投资额,缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决;如本次发行股票的实际募集资金在满足上述投资项目的所有支出后仍有剩余资金,则依照法律、法规及证券监管部门的相关规定处理。本次募集资金到位前,可以先由公司用自有资金投入募投项目,募集资金到位后可以对前期投入的自有资金予以置换。

• 按报告期分
• 按年度分
• 按单季分

• 增发：2022-12-22 增发1800.00万股，发行价4元
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• 分红：2024-05-27 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
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