股票代码

002965

股票简称

祥鑫科技

发行方式

定向增发

发行价格(元)

33.69

发行日期

2024-03-29

公开发行数量(万股)

2600.00

增发上市日

2024-04-24

发行前总股本(万股)

17824.16

锁定期

0.5年

发行后总股本(万股)

20424.16

发行前每股净资产(元)

16.5136

实际募集总额(万元)

87594.00

发行后每股净资产(元)

18.6379

实际募集净额(万元)

86308.72

发行对象

安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业(有限合伙),山东能源集团资本管理有限公司,宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰叁号私募股权投资基金,广东恒阔投资管理有限公司,广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级1号私募证券投资基金,张家港市金茂创业投资有限公司,广州工控新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙),华夏基金管理有限公司,国泰君安证券股份有限公司,财通基金管理有限公司,诺德基金管理有限公司

发行定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,定价原则为:发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)(以下简称“发行底价”)。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项,则本次发行的发行底价将作相应调整。在前述发行底价的基础上,最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批复文件后,由公司董事会在股东大会的授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况,以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项,前述发行底价将作相应调整,调整方式如下:1、分红派息:P1=P0-D2、资本公积转增股本或送股:P1=P0/(1+N)3、两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)其中,P0为调整前发行价格,D为每股分红派息金额,N为每股资本公积转增股本或送股数,P1为调整后发行价格。

备注