中国中免 (601888) _ 研究报告正文 _ 数据中心

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金额9.39亿

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序号	报告名称	东财评级	评级变动	作者	机构	日期
1	好风凭借力：中免的底牌是什么？	中性	首次	何晓敏	五矿证券	2024-05-17
2	业绩符合快报数据，机场免税优化有望平滑压力期	买入	维持	顾熹闽	中国银河	2024-04-28
3	库存改善、盈利能力提升，出入境市场恢复或成主要助力	买入	维持	王冯张晓霖	山西证券	2024-04-25
4	23年业绩稳健增长，口岸免税恢复可期	增持	调低	刘田田魏宇萌刘雪晴	东兴证券	2024-04-25
5	24年一季报点评：压力下营收利润表现优秀，重视口岸店及盈利改善弹性	买入	维持	刘嘉仁涂佳妮张洪滨	信达证券	2024-04-24
6	毛利率持续提升，口岸渠道修复可期	买入	维持	李小民宋环翔	中银证券	2024-04-24
7	一季度高基数下归母净利润同比持平，毛利率有效提升	买入	维持	曾光钟潇张鲁	国信证券	2024-04-24
8	Q1海南离岛免税影响收入，经营开始改善向上	增持	维持	胡琼方	平安证券	2024-04-24
9	2024年一季报点评：业绩符合预期，盈利能力改善库存优化	买入	维持	刘文正饶临风周诗琪	民生证券	2024-04-24
10	经营效率提升，盈利能力改善	买入	维持	邓文慧曹晶	国联证券	2024-04-24
11	2024一季报点评：毛利率继续提升，销售费用率改善	买入	维持	吴劲草石旖瑄	东吴证券	2024-04-23
12	行业回暖可期，全球旅游零售巨头，经营持续改善	增持	首次	胡琼方	平安证券	2024-04-10
13	中国中免23年年报点评：23年业绩符合预期，需求承压下估值或不低	买入	维持	张骥	中泰证券	2024-04-09
14	2024年一季度业绩快报点评：2024Q1利润微增，口岸业务有望持续复苏	买入	维持	邓升亮	东莞证券	2024-04-09
15	快报点评：压力下营收利润表现优秀，重视口岸及盈利能力改善弹性	买入	维持	刘嘉仁涂佳妮张洪滨	信达证券	2024-04-09
16	24Q1业绩快报点评：收入利润超预期，关注全年口岸免税弹性	买入	维持	刘文正饶临风周诗琪	民生证券	2024-04-09
17	毛利率继续改善，机场店复苏在即	增持	维持	顾向君	群益证券	2024-04-09
18	机场免税恢复抵消不利影响，盈利改善趋势延续	买入	维持	顾熹闽	中国银河	2024-04-09
19	2024Q1业绩快报点评：业绩符合预期，毛利率继续修复	买入	维持	吴劲草石旖瑄	东吴证券	2024-04-08
20	2023年业绩符合预期，分红比例大幅提升	买入	维持	裴伊凡郭念伟	中航证券	2024-04-07
21	公司年报点评：2023年收入675亿同比增24%，分红比例大幅提升	增持	维持	Liting Wang Hongke Li Yingzhi Xu	海通国际	2024-04-03
22	业绩符合预期，24年有望受益于客流及消费复苏	增持	维持	杜向阳	西南证券	2024-04-03
23	分红比例大幅提升，免税龙头行稳致远	买入	维持	顾熹闽	中国银河	2024-03-30
24	23年加大分红比例，24年有望稳定高质增长	买入	维持	赵雅楠	德邦证券	2024-03-29
25	盈利能力稳步提升，关注口岸渠道快速修复	买入	维持	李小民宋环翔	中银证券	2024-03-29
26	2023年业绩与快报一致，分红率显著提升传递积极信号	买入	维持	曾光钟潇张鲁	国信证券	2024-03-29
27	2023年年报点评：机场减租费用优化，分红率显著提升回馈股东	买入	维持	刘文正饶临风周诗琪	民生证券	2024-03-29
28	年报点评：分红率上调至50%，口岸免税恢复良好，24年租金改善	买入	维持	刘嘉仁涂佳妮张洪滨	信达证券	2024-03-28
29	盈利能力提升，关注出入境客流修复带动业绩增长	买入	维持	王冯张晓霖	山西证券	2024-03-28
30	业绩符合预期，现金分红比例超50%	买入	维持	邓文慧曹晶	国联证券	2024-03-28
31	2023年报点评：股息率升至2%，口岸免税潜力较大	买入	维持	吴劲草石旖瑄	东吴证券	2024-03-28
32	拟加码三亚投资，进一步巩固离岛免税业务	增持	维持	顾向君	群益证券	2024-02-28
33	海南免税迎开门红，央企考核强化下加速打造高效率全渠道零售巨头	买入	维持	曾光钟潇张鲁	国信证券	2024-02-18
34	2023年业绩快报点评：提质增效盈利优化，关注政策利好催化及消费力改善	买入	维持	于那	首创证券	2024-01-11
35	业绩快报点评：业绩符合预期，Q4净利率环比改善	买入	维持	刘文正饶临风周诗琪	民生证券	2024-01-10
36	盈利能力显著优化，期待后续高质量发展	买入	维持	李小民宋环翔	中银证券	2024-01-09
37	23年快报点评：业绩略超预期，净利率环比改善	买入	维持	刘嘉仁涂佳妮	信达证券	2024-01-09
38	2023年业绩快报点评：2023年业绩符合预期，补充协议释放盈利	买入	维持	邓升亮	东莞证券	2024-01-09
39	2023年业绩快报点评：费用优化助力业绩增长，跟踪消费复苏及政策节奏	买入	维持	曾光钟潇张鲁	国信证券	2024-01-09
40	全年业绩略逊预期；下调24年收入/净利9%/16%	买入	维持	黄铭谦李昀嘉	招银国际	2024-01-09
41	业绩符合预期，24年关注租金费用优化、政策催化	买入	维持	顾熹闽	中国银河	2024-01-09
42	23Q4略超预期，盈利持续优化值得期待	增持	维持	顾向君	群益证券	2024-01-09
43	经营稳中提质，供给持续丰富	买入	维持	邓文慧曹晶	国联证券	2024-01-09
44	2023业绩快报点评：Q4业绩略超市场预期，口岸免税销售潜力大	买入	维持	吴劲草石旖瑄	东吴证券	2024-01-09
45	事件点评：机场&免税商绑定更深，合理化租金下中免盈利能力有望提升	买入	维持	刘嘉仁涂佳妮	信达证券	2024-01-01
46	减租预期落地，机场免税有望加速复苏	买入	维持	裴伊凡	中航证券	2023-12-29
47	租金协议补充利润率有望优化，C区美妆广场12/28开业	买入	维持	郑澄怀张前	天风证券	2023-12-28
48	京沪机场租金协议优化，助力机场免税恢复成长	买入	维持	曾光钟潇张鲁	国信证券	2023-12-28
49	签署租金补充协议，做大规模优化利润	买入	维持	邓文慧曹晶	国联证券	2023-12-27
50	机场租金补充协议二次落地，兑现议价权	买入	维持	吴劲草石旖瑄	东吴证券	2023-12-27

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