要点1：所属板块食品饮料 山东板块 创业板综 深股通 融资融券 预盈预增 深成500 社保重仓 宠物经济 注册制次新股 次新股

要点2：经营范围宠物食品加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3：宠物食品的研发、生产和销售公司从事宠物食品的研发、生产和销售,主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品,主要产品包括科学营养配方的主粮系列,以畜禽肉、鱼肉等为主要原料的零食系列以及含冻干卵磷脂、乳酸钙等功能原料的保健品系列等。公司始终坚持“全球视野,持续创新”的理念,致力于生产消费者需要的营养、健康的宠物食品。

要点4：宠物饲料加工公司主要从事犬用和猫用宠物食品的研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司属于“C13 农副食品加工”类别下的“C1321 宠物饲料加工”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,属于生物产业中的生物饲料制造。公司不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订)》第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市的行业或禁止类行业,公司符合创业板行业领域要求。

要点5：品牌优势得益于多年服务国际客户所积累的产品研发优势、生产工艺优势、质量管控优势,2013 年公司创建自有品牌“麦富迪”,主打“国际化、天然、专业、时尚、创新”的品牌形象,根据用户需求的变化升级,相继开发出双拼粮系列、益生菌系列主粮、全价湿粮、全价冻干主粮等产品,致力于成为国内宠物食品行业标杆。2021 年,公司收购美国知名宠物食品品牌 Waggin' Train,持续布局高端宠物食品市场。和国内主要竞争对手相比,公司快速发展的自有品牌业务是一大竞争优势。公司致力于品牌形象建设,在专业的售后服务及优秀的产品质量之外,公司已培养了具备丰富宠物食品品牌营销经验的团队,探索出了一套相对有效的营销推广模式:借助泛娱乐化的品牌营销、多样化的线上平台推广和打造联名款产品等多种方式,公司自有品牌“麦富迪”的知名度在大众消费者中持续提升。

要点6：研发与技术优势公司始终坚持以创新开拓市场,提升服务质量,增强公司的核心竞争力。公司研发机构共有专职研发人员 86 人,其中核心技术人员 3 人,十年以上工作经验的专业人士 23 人。公司研发人员紧密跟踪行业趋势、洞察客户需求,不断推出适合宠物营养需求和消费者需要的新产品。截至 2022 年 12 月 31 日,公司已获境内授权专利 288 项,其中发明专利 10 项、实用新型专利 28 项、外观设计专利 250 项,并取得计算机软件著作权 5 项。公司研发团队始终把握行业新技术、新工艺的发展趋势与方向,积极引进国际先进的设备和技术,并不断进行设备和技术的改进和创新。公司将行业先进的鲜肉瞬时高温乳化添加技术、口腔护理类产品功能提升技术、热风干燥宠物食品质量、工艺及装备控制技术、真空冻干全价宠物食品质量、工艺及装备控制技术、EAS 鲜肉全营养技术工艺及装备控制技术、宠物主食湿粮食品质量、工艺及装备控制技术等一系列宠物食品核心技术应用到宠物食品的生产过程中。

要点7：海外生产基地及供应链优势从创立至今,公司秉承“全球视野,持续创新”的经营理念,坚持全球优质原材料采购战略,保证宠物食品的品质和安全。公司为采购到优质的原材料并应对国际贸易摩擦,在泰国建设生产基地,在提高原材料品质的同时有效的降低了贸易摩擦可能带来的风险。此外,公司所在地山东省,是国内农畜产品生产大省,公司在获取宠物食品重要原材料方面具有一定的区位优势,节省了原材料的运输成本,具备一定的成本优势。公司多年经营形成的供应链管理能力,可快速响应市场需求,高效灵活组织生产,缩短生产周期。同时公司对不同季节的市场需求进行预测,确定市场策略,安排生产采购计划,降低库存成本,从而在激烈的市场竞争中获得竞争优势。

要点8：自愿锁定股份控股股东、实际控制人承诺,鉴于乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“发行人”)拟首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深圳证券交易所创业板上市(以下简称“本次发行上市”),中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布施行全面实施股票发行注册制的相关规则,作为发行人的控股股东及实际控制人,根据现行有效的监管规则(定义见下文),本人特在此就所持发行人股份的锁定及减持事宜承诺如下:一、自本承诺函出具之日起至发行人股票上市满三十六个月止,本人及一致行动人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份,也不提议由发行人回购该部分股份。二、在发行人上市后六个月内,如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持有发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。前述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。

要点9：宠物食品生产基地扩产建设项目、智能仓储升级项目等经公司 2020 年 12 月 14 日召开的第一届董事会第五次会议、2021 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第九次会议、2021 年 3 月 12 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会及 2021 年 11 月 11 日召开的 2021 年度第二次临时股东大会审议通过,募集资金金额根据届时市场和询价情况确定。实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入于以下项目:宠物食品生产基地扩产建设项目、智能仓储升级项目、研发中心升级项目、信息化升级建设项目、补充流动资金。公司本次募集资金所投资的“宠物食品生产基地扩产建设项目”围绕公司主营业务展开,通过新增产能和生产具有高附加值的高端宠物食品,满足不断增长的市场需求,增强公司盈利能力,为消费者提供更多元化、更高品质的宠物食品,与公司未来经营战略方向一致。公司本次募集资金所投资的“智能仓储升级项目”有利于降低仓储成本,提升产品配送效率和整体运营、管理的信息化水平,从而提高公司的整体核心竞争力。公司本次募集资金所投资的“研发中心升级项目”有助于增强公司研发实力,推动新产品开发和工艺技术改进,进一步提升公司创新、创造能力。公司本次募集资金所投资的“信息化升级建设项目”符合公司未来发展战略规划以及行业信息化普及的发展趋势,有利于公司的数字化建设,进一步完善互联网销售管理体系,提升公司自有品牌业务运营、营销和服务的效率和效益。

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