发行状况

债券代码

债券简称

申购代码

754939

申购简称

益丰发债

原股东配售认购代码

-

原股东配售认购简称

-

原股东股权登记日

2024-03-01

原股东每股配售额(元/股)

1.7780

正股代码

正股简称

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

17.97

申购日期

2024-03-04 周一

申购上限(万元)

100

发行对象

-

发行类型

-

发行备注

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年3月1日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。

债券转换信息

正股价(元)

27.05

正股市净率

3.39

债券现价(元)

121.98

转股价(元)

32.79

转股价值

82.49

转股溢价率

47.86%

回售触发价

22.95

强赎触发价

42.63

转股开始日

-

转股结束日

-

最新赎回执行日

-

赎回价格(元)

-

赎回登记日

-

最新赎回公告日

-

赎回原因

-

赎回类型

-

最新回售执行日

-

最新回售截止日

-

回售价格(元)

-

最新回售公告日

-

回售原因

-

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

17.97

债券年度

-

债券期限(年)

-

信用级别

-

评级机构

-

上市日

2024-03-27 周三

退市日

-

起息日

-

止息日

-

到期日

-

每年付息日

-

利率说明

-

申购状况

申购日期

2024-03-04 周一

中签号公布日期

2024-03-06 周三

上市日期

2024-03-27 周三

网上发行中签率(%)

0.0106

可转债重要条款

回售条款

-

赎回条款

-