再融资导读
-
6月11日,沪硅产业(688126.SH)发布公告称,拟投资132亿元建设集成电路用300mm硅片产能升级项目。项目建成后,沪硅产业300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月,达到120...06月12日 00:42
-
目前,中央企业正加速实施国企改革深化提升行动方案和工作台账,确保今年底前完成70%以上主体任务。国家能源集团、国家管网等多家央企加速布局战略性新兴产业和未来产业,不...06月11日 05:30
-
近期,多家上市公司宣布再融资终止。上海证券报记者从沪深交易所获悉,今年已有56家上市公司再融资项目终止,去年同期仅有13家公司再融资终止。其中,5月达到17家,数量进一...06月07日 02:28
-
蓝鲸新闻记者关注到,伴随IPO严监管信号的持续释放,有多家排队“考生”萌生退意,近期主动撤单的企业较为密集。据上交所、深交所官网披露,步入6月以来,沪深两市已有10家公...06月06日 00:35
-
6月3日,上海科技创业投资(集团)有限公司发布公告称,决定将上海市国资委持有的公司100%股权无偿划入上海国有资本投资有限公司,划款基准日为2023年12月31日。同日,郑州粮...06月05日 00:54
-
2024年以来,中国并购市场活力十足。据不完全统计,截至目前,A股市场中有超过120家上市公司更新披露重大重组事件公告,同比增长了近两倍,其中,首次公告定增重组事件公司数...06月04日 06:12
-
耗时一年多、历经四轮问询,军信股份(301109.SZ)并购湖南仁和环境股份有限公司(下称“仁和环境”)的重大资产重组终于将要上会。5月27日,军信股份披露了《发行股份及支付...06月03日 03:21
-
今年以来,随着监管层和市场各方多措并举活跃并购重组市场,A股市场并购案例接连落地。据数据统计,按首日公告日计,截至5月31日记者发稿,年内A股市场共发布1950单并购计划...06月01日 04:52
-
TCL中环公告,拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon,总出资金额最高为1.975亿美元;一揽子交易完成后,公司持股比例将由22.39%上升到至少50.1%,MAXN将并入公...05月31日 02:59
-
在转债期限临近、市场行情偏弱等多个因素影响下,近期多家公司修正可转债的转股价格,加速转债触发提前赎回条件从而转股的进度,减轻公司还本付息的压力。尽管如此,在今年已...05月31日 02:26
-
2020—2023年上市公司资产收购交易数量占比(按市值分类)2019—2023年上市公司产业并购数量及占比情况2024年以来,中国证监会密集出台了多项鼓励上市公司并购重组的新政策。...05月30日 02:28
-
银行资本补充热度不减。日前,华夏银行、广东南海农商银行和广州农商银行获批发行资本补充工具。与此同时,今年以来,商业银行二永债(二级资本债、永续债的合称)发行规模超...05月29日 06:51
-
据数据统计,截至5月27日,今年以来已有76家A股上市公司公告定增方案完成,累计增发112.04亿股,募资金额合计为897.66亿元。与去年同期相比,数量、募集资金分别下降47.22%和...05月28日 02:17
-
Wind数据显示,截至5月26日,今年以来已有121家上市公司更新披露重大重组事件公告,远超过去年同期的45家。接受中国证券报记者采访的专家表示,近期,并购重组政策暖风频吹,...05月27日 05:53
再融资数据
定向增发
代码 |
名称 |
发行数 (股) |
发行价格 |
发行日 |
3395.59万 |
11.78 |
2024-05-21 |
||
2.34亿 |
3.72 |
2024-04-26 |
||
1076.05万 |
9.03 |
2024-04-22 |
||
2.04亿 |
8.82 |
2024-04-22 |
||
5.06亿 |
7.12 |
2024-04-16 |
公司配股
代码 |
名称 |
配股数 (股) |
配股价 |
登记日 |
8525.17万 |
21.16 |
2023-11-29 |
||
1.31亿 |
9.59 |
2023-08-01 |
||
48.30亿 |
2.02 |
2023-06-14 |
||
3756.58万 |
10.07 |
2023-02-07 |
||
1.70亿 |
10.91 |
2022-12-13 |
公开增发
代码 |
名称 |
发行数 (股) |
发行价 |
发行日 |
500.00万 |
20.74 |
2024-05-21 |
||
2500.00万 |
6.20 |
2024-03-27 |
||
800.00万 |
5.77 |
2024-03-20 |
||
2000.00万 |
10.00 |
2024-03-13 |
||
2226.63万 |
6.69 |
2024-02-28 |
融资知识
- 增发知识
- 配股知识
- 可转债知识
- 定向增发介绍
- 公开增发介绍
- 定增流程
- 定增市场收益
什么是定向增发?
定向增发是指上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份的行为,规定要求发行对象不得超过10人,发行价不得低于公告前20个交易日市价均价的90%,发行股份12个月内(认购后变成控股股东或拥有实际控制权的36个月内)不得转让。
2002年,中国证券监督管理委员会发布的关于上市公司增发新股的有关条件的通知,通知对增发的条件做出了限制性规定。2006年,中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行管理办法》,同时废止《关于上市公司增发新股的有关条件的通知》等文件,主要对非公开发行做出了新规定。
什么是公开增发?
公开增发股票是上市公司增发股票的一种方式。公开增发就是面对社会大众再发新股。与之相对应的是定向增发。定向增发就是只面向特定对象再发新股与公开发行相比,定向增发和公开增发都是新股的增量发行,对其他股东的权益有摊薄效应。
定向增发的详细流程
一、公司拟定初步方案,与中国证监会预沟通,获得同意;
二、公司召开董事会,公告定向增发预案,并提议召开股东大会;
三、公司召开股东大会,公告定向增发方案;将正式申报材料报中国证监会;
四、申请经中国证监会发审会审核通过,公司公告核准文件;
五、公司召开董事会,审议通过定向增发的具体内容,并公告;
六、执行定向增发方案;
七、公司公告发行情况及股份变动报告书。
定向增发收益构成
统计数据显示,从2008-2015年,定向增发的股票每年的平均收益都是正值,更令人惊叹的是,其年均收益高达50%,其收益率之高让人惊叹。
如果将定增的收益来源进行一个划分,大致可分为两个部分:折价收益和锁定期内二级市场的涨幅。如果按照系统性收益和超额收益的思路再把后者一拆为二,就得到了三段收益分法:收益=折价+Beta+Alpha。理论上来说,折价是对投资者流动性丧失的补偿,系统收益取决于市场整体表现,而Alpha则来源于募集资金支持下公司业绩超常规的外生增长。
- 配股介绍
- 配股常见问题
- 投资利弊分析
- 交易要点
什么是配股?
配股是上市公司根据公司发展需要,依照有关法律规定和相应的程序,向原股东进一步发行新股、筹集资金的行为。投资者在执行配股缴款前需清楚的了解上市公司发布的配股说明书。
投资者在配股的股权登记日那天收市清算后仍持有该支股票,则自动享有配股权利,无需办理登记手续。中登公司(中国登记结算公司)会自动登记应有的所有登记在册的股东的配股权限。
上市公司原股东享有配股优先权,可自由选择是否参与配股。
配股的常见问题?
配股可以补缴款吗?
不可以。根据交易所的有关规定,配股实施流程于T-2日开始,一般为10个工作日左右,股东可操作配股的配股缴款起止日为上市公司公告的T+1至T+5日5个交易日左右,如逾期未缴款作自动放弃配股权利处理,不可以再补缴款。
因此,有意配股的投资者应注意报纸上信息公告,包括配股的缴款时间,及时缴款。以免造成不必要的麻烦或以免造成不必要的损失。
配股的投资利弊分析
根据公司法的有关规定,当上市公司要配售新股时,它应首先在老股东中进行,以保证老股东对公司的持股比例不变,当老股东不愿参加公司的配股时,它可以将配股权转让给他人。对于老股东来说,上市公司的配股实际上是提供了一种追加投资的选择机会。
老股东是否选择配股以追加对上市公司的投资,可根据上市公司的经营业绩、配股资金的投向及效益的高低来进行判断。但在现实的经济生活中,除了配股外,股民还可通过购买其他公司的股票、投资债权及居民储蓄来实现追加投资,其关键就视投资收益情况来确定。
配股的交易要点
深市股票配股认购方法与委托买入股票相同,在交易所电脑系统程序设置中其买卖方向为"买入"委托。
受上交所交易市场竞价申报现行规定的限制,沪配股认购方法买卖方向上的限制定为"卖出",配股最终以"卖出"指令完成。因此配股认购可以委托零股。
投资者在确认所认购配股是否成交时,深市配股当日委托认购不等于已认购权证,股民通过电话、小键盘查到的成交只能说明交易所收到了这笔认购委托,委托是否有效,还要在第二天查询资金和权证是否都扣除方能确定。
- 可转债介绍
- 主要要素
- 优势和投资价值
- 交易规则
什么是可转债?
可转换债券 是指持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的债券。
可转换债券是可转换公司债券的简称,又简称可转债,是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券。可转换债券兼具债权和期权的特征。
可转换债券具有双重选择权的特征。一方面,投资者可自行选择是否转股,并为此承担转债利率较低的成本;另一方面,转债发行人拥有是否实施赎回条款的选择权,并为此要支付比没有赎回条款的转债更高的利率。
可转债的主要要素
可转换债券有若干要素,这些要素基本上决定了可转换债券的转换条件、转换价格、市场价格等总体特征。
1.有效期限和转换期限。
2.股票利率或股息率。
3.转换比例或转换价格。
4.赎回条款与回售条款。
5.转换价格修正条款。
可转债的优势和投资价值
由于可转换债券可转换成股票,它可弥补利率低的不足。如果股票的市价在转券的可转换期内超过其转换价格,债券的持有者可将债券转换成股票而获得较大的收益。影响可转换债券收益的除了转券的利率外,最为关键的就是可转换债券的换股条件,也就是通常所称的换股价格,即转换成一股股票所需的可转换债券的面值。
由于其可转换性,当它所对标的股票价格上涨时,债券价格也会上涨,并且没有涨跌幅限制。此外,债券价格和股价之间还存在套利可能性。所以在牛市对标股价上扬时,债券的收益会更稳健。
可转债的交易规则
可转债是一个比较复杂的投资品种,投资者应在明晰运作机理、了解相应条款、熟悉交易规则后再介入。
可转债购买对于大多数投资者来讲还比较陌生,投资者可通过几种方式直接或间接参与可转债投资。第一,可以像申购新股一样,直接申购可转债。可转债的发行面值都为100元,申购的最小单位为1手1000元。第二,除了直接申购外,投资者通过提前购买正股获得优先配售权。第三,在二级市场上,投资者只要拥有了股票账户,也就可以买卖可转债。具体操作与买卖股票类似。