用友网络(600588) 用友网络是全球领先的企业数智化软件与服务提供商，深耕企服领域36年，实现了从财务软件到ERP、再到BIP的产品升级切换，累计服务大中型企业4万余家、小微企业超66万家，市场份额连续多年稳居行业第一。 目前公司处于新一代产品打磨成熟、业务组织变革全面启动的关键时间点，有望开启下一个...
[查看全文]2024-07-05用友网络(600588) 核心观点 收入增速回暖，业绩拐点有望出现。2023年，公司实现营业收入97.96亿元，同比增长5.8%，归母净利润-9.67亿元。2024年Q1，公司实现营业收入17.49亿元，同比增长18.61%；归母净利润-4.53亿元，同比增加14.11%，主要受到公允价值变动收益同比减少1.06亿元影响。 24Q1毛利率水平回升，...
[查看全文]2024-06-04用友网络(600588) 投资要点 投资事件：近日公司发布2023年报及2024年一季报：（1）2023年营业收入97.96亿元，增速5.8%，归母净利润为亏损9.67亿元，去年同期为2.19亿元；（2）2024年一季度营业收入为17.49亿元，增速18.6%，归母净利润为亏损4.53亿元。 受组织结构升级、人员调整等因素影响，业绩短期承压，...
[查看全文]2024-05-21用友网络(600588) 事件：公司发布2023年年报，收入97.96亿元，同比增加5.77%；归母净利润-9.67亿元，同比减少541.28%。 公司发布2024年一季报，收入17.49亿元，同比增加18.61%；归母净利润-4.53亿元，同比减少14.17%。 行业化组织模式升级，费用率提升明显。2023年，公司销售毛利率为50.73%，相对于去年同期...
[查看全文]2024-05-09用友网络(600588) 事件概述 公司近期发布2023年年报和2024年一季报预告，2023年实现营业收入97.96亿元，同比增长5.77%，实现归母净利润-9.67亿元，同比下降541.28%。2024年一季度，公司实现营业收入17.49亿元，同比增长18.61%，实现归母净利润-4.53亿元，同比下降14.17%。2023年公司启动了规模较大的业务组织模...
[查看全文]2024-05-06用友网络(600588) 主要观点： 事件概况 用友网络于2024年4月26日发布2024年第一季度报告。2024Q1公司实现营收17.49亿元，同比增长18.61%；实现归母净利润-4.53亿元，同比下降14.17%；实现扣非归母净利润-4.51亿元，同比增长8.97%。 2024Q1营收实现双位数增长，扣非净利润减亏 营收方面，2024Q1公司...
[查看全文]2024-04-28用友网络(600588) 小企业客户业务维持快速增长 公司发布2023年年度报告，全年实现营业收入97.96亿元，同比增长5.8%，其中，云服务业务实现收入70.91亿元，同比增长11.6%。 分客户类型看，公司大型企业客户业务实现收入65.19亿元，同比增长4.3%，组织模式升级带来的阶段性影响逐渐度过，下半年收入同比增长1...
[查看全文]2024-04-16用友网络(600588) 核心观点 事件：用友网络发布2023年年度报告。2023年，公司全年实现营收97.96亿元，同比增长5.8%；归属于上市公司股东的净利润为-9.67亿元，上年同期为盈利2.19亿元。 承接数智化与国产化需求，客户质与量均实现良好增长：公司2023年实现收入平稳增长，尽管政府与其它公共组织客户业务收入...
[查看全文]2024-04-09用友网络(600588) 事件： 公司于2024年3月29日收盘后发布《2023年年度报告》。 点评： 坚定推进业务组织模式升级，公司业绩短期承压 2023年，公司实现营业收入97.96亿元，同比增长5.8%；实现归母净利润-9.67亿元；实现扣非归母净利润-11.04亿元。2023年，公司启动了公司历史上最大的一次业务组织模...
[查看全文]2024-04-09用友网络(600588) 聚焦云转型战略，持续加大投入，维持“买入”评级 考虑组织架构调整对短期业绩的影响，及公司研发及市场投入持续加大，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测至1.00、4.10亿元（原预测为1.96、5.36亿元），新增2026年预测为7.92亿元，EPS为0.03、0.12、0.23元/股，当前股价对应PE为401.8、97...
[查看全文]2024-04-082024-03-31 |
2024-02-29 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2023-02-28 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) |
14.30万 |
14.16万 |
13.14万 |
14.68万 |
13.93万 |
14.29万 |
12.25万 |
11.04万 |
13.29万 |
14.79万 |
较上期变化(%) |
1.01 |
7.74 |
-10.48 |
5.36 |
-2.49 |
16.68 |
10.97 |
-16.94 |
-10.18 |
15.44 |
人均流通股(股) |
2.389万 |
2.414万 |
2.600万 |
2.328万 |
2.453万 |
2.391万 |
2.790万 |
3.096万 |
2.571万 |
2.191万 |
较上期变化(%) |
-1.00 |
-7.18 |
11.71 |
-5.09 |
2.56 |
-14.29 |
-9.88 |
20.41 |
17.35 |
-13.38 |
筹码集中度 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
非常分散 |
股价(元) |
11.95 |
12.67 |
17.79 |
16.62 |
20.50 |
25.08 |
23.21 |
24.10 |
17.55 |
21.65 |
人均持股金额(元) |
28.55万 |
30.58万 |
46.26万 |
38.69万 |
50.28万 |
59.97万 |
64.77万 |
74.62万 |
45.13万 |
47.43万 |
十大股东持股合计(%) |
57.32 |
-- |
58.67 |
57.41 |
60.35 |
60.96 |
-- |
60.67 |
60.21 |
59.37 |
十大流通股东持股合计(%) |
57.34 |
-- |
58.70 |
57.69 |
60.63 |
61.25 |
-- |
60.97 |
60.51 |
62.67 |
