2024年的商显市场,主要热点依然会从“结构性”、“差异性”空间中诞生,而不是从总量市场中来。行业企业围绕,特定细分市场的创新与争夺会是更为精彩的大戏。市场中谁能率先在应用瓶颈、价格瓶颈、价值瓶颈上打破既有现状,谁就将赢得更多的份额和成长筹码。——即核心是挖掘增量!
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2023年国内商显市场,按照销售额看处于“轻度萎缩”格局中;按照销售面积看,则包括LED大屏、LCD显示等两大技术品类的产品均处于“成长轨道”上——整体上,显示面积出货上商显行业有7-11%之间的增幅。
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行业在后疫情消费复苏的愿景下,保有比较高的发展信心。这也是包括小间距LED、液晶显示面板在二季度进入涨价阶段的关键。但是,随着时间推移,市场亦发现“不存在单纯的直线新的后疫情复苏行情”。
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需求没有想象中给力,带来的重大变化即是“供给侧”主动变革的压力持续增加。2023年,行业供给侧至少面临四重压力。 。
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“商显的核心价值是智慧化应用体系的终端和交互界面。”恰因如此,2023年商显行业的成长力不足问题,主要应当由“智慧社会建设依然处于初级阶段”来承担。这也是行业企业目前最为无奈的“共识”之一。
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2023年LED直显市场获得了充沛的“后疫情复苏”红利。具体表现主要集中在文旅市场、演出市场、商业广告市场的需求增量上。或者说是出行经济带动了2023年LED直显市场的增量发展。
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2023年商务显示市场的需求正在经历进一步的“结构性”转变。主要的内容包括,需求低迷、品类竞争和场景泛化。
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2023年对于教育市场的显示应用而言,是一个“标准”的转折年。其中第三季度教育平板出货量为43.9万台,同比下降0.6%,已经形成“触底”态势。同期,液晶黑板产品则实现了难得的正增长,预示着市场反弹开始。
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在2023年再次经历了“波澜不惊”的时刻。市场结构在,后疫情销量增长机遇、价格下降导致过度内卷的竞争、行业创新依然缺乏热点,产品营销在“老思路”上等特点下“稳健运行”。
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电子纸技术被认为是商显“低碳化”的主要路径之一。在拥有良好照明的应用场景中,电子纸新兴信息标牌的能耗水平可以是传统电子标牌的十分之一、乃至更低。但是,电子纸行业也有其自身的“成长瓶颈”。
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以COB小间距和超微产品为龙头,在P1.2及其以下产品价格调整更为剧烈、COB产品销量翻番均价下调超3成、MIP封装推动micro LED加速普及
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2023年,商显信号处理行业发展稳定。包括技术创新和需求规模两大方面,都没有出现显著的质变点。行业市场在应用端向一体化整合方向升级。
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虽然没有年初预期的后疫情大复苏、亦经历了更为惨烈的价格战,但是创新市场、潜力市场的积极发展依然喜人
- 涨价、降价的“纠结”LED直显市场,即经历了2023年一季度底的历史最低价,也拥有二季度的十大厂商涨价,更是在三四季度迎来新一轮“历史最低价触底”……可谓之跌宕起伏
- PM玻璃基LED问世LED直显进入P1.0以下超微间距时代后,其产品成本的增长压力持续加大。为超微间距和巨量转移,寻找更为适配micro LED+P1.0以下间距的基板,就成了“大任务”。
- PIM新封装走起市场销量领先的LED直显品牌几乎已经全面介入PIM技术产品线。或者说致力于小间距LED直显的品牌,可以没有COB高端技术,但是却不可以没有PIM这一新封装。
- COB产品爆发元年2023年商显市场上成长速度和成长绝对量,两个数据都“完美”的技术是谁?答案恐怕非COB莫属——COB LED经历了十余年的技术成长,终于进入“爆发期”。
- 高端“三国杀”2023年小间距LED显示全年市场成长率超过25%,获得了不错的市场成绩。但是,这并不意味着每一个小间距LED的细分市场都“向上”。
- 虚拟像素小间距LED显示产品很难同时满足“经济可普及性的高标准应用”需求。恰是这样的背景下,让“虚拟像素(动态像素)”技术更广阔的进入到行业企业的视野之内。
- 海外市场的必争价值2023年国内商显企业“更为侧重和依赖于国际市场”——海外市场成败已经成为本土商显品牌“能够即大又强”的核心支柱之一。
- LED电影屏的滥觞在2023年继续保持“常态”:即供给增加,但是需求不见质变的态势。同时,LED行业内对电影屏的发展判断亦开始更为谨慎。
- 大模型“进”商显商显市场是一个典型内容支撑性市场。商显市场的发展,往往内容驱动力要比“显示技术”更为重要。
- 技术扩散加速高清、大屏、柔性、透明、3D、触控这些商显热门词的共同特征是“应用为王”。而应用技术最大的弊端就在于“很容易被模仿”。
- 2023年商显市场的变化更多体现为“小步快跑”,即便是结构性和转折性的变化,也是处于“酝酿新动能的初步阶段”。在后疫情复苏和全球市场供给重心进一步东移的大趋势作用下,民族商显产业在“卷”中加速自我重构,寻找新突破点,全球市场加速崛起的努力,持续进行。
- 整体成长,后疫情“云开雾散”对于信号处理行业而言,显示方案的此消彼长,并不妨碍信号传输、切换、控制、拼接、融合等产品的应用落地。
- 深入IT化融合,显控更ICTIT与AV的融合也已经从“骨干网络”向“具体终端设备内部”发展。实现更深度的IT技术融合和广域通用通信技术融合是显控行业市场扩大、应用普及化的必然需求。
- 算法差异化成壁垒显控行业“算法等数学科技代表的软技术含量占比正在提升”
- 一体化小巧产品,易部署新升级产品高度集成一体化、小巧化,是显控行业对更多“普及型市场应用”,如智慧园区、智慧医院、智慧会议室、五六线智慧城市建设等应用提供的便携方案,体现出行业日益追求更高集成度的方向。
- 屏上集成度提升,至简致用成方向屏与显控一体化是行业过去十余年的发展方向之一。其中,代表性的名词就是“分布式拼接屏”。
- 智能物联技术应用,提升“含AI”水平智慧AI技术的发展,不仅拓宽了显控行业在可视化大市场中的总需求,也改变着“视听显控”产品自身的成长轨迹。即AI数字化即是显控市场需求、也是显控技术工具。
- 云联网与跨系统,显控突破空间限制2023年显控行业在细分品类赛道上增长最快的是什么?显然答案是“云联网”应用品类。
- 超高清与无损音视频加速发展,显控内容“上质量”长期以来,显控设备对AV内容的处理,以优先保障“流畅”性为要点。
- 全场景全平台方案,显控企业日益“综合多元”显控的本质就是AV全场景“可控化”的设备。
- 全国产化,打通自主安全瓶颈的努力2023年是显控行业继续加速“核心体系国产替代”的过程。
- 加速海外拓展,寻找增量新机遇在2023年,国内显控企业不仅在亚非拉等传统市场加强布局,同时也加对欧美市场的关注。本土显示企业在全球与传统欧美老牌企业“正面对抗”的战线正在扩大。
- 企业加强生态伙伴协同,显与控靠的更近2023年显控行业的系统思维、供应链思维进一步加强,显控企业与屏幕企业、系统集成企业之间的生态合作持续深化和升级,并不断开拓差异化市场。
- 2023年显控行业以“更高品质的控与显”需求为标准,通过持续的创新、紧抓后疫情时代机遇、深化细分市场和海外市场建设,不断提升行业发展的高度。国内显控行业日益从“群雄并起”的草莽时代,向“强者割据”的高质量时代转型升级。“稳步发展、点滴积累、结构性升级”中,显控行业持续向上。