基本面，6月PMI 依然在荣枯线以下，但仍符合季节性，宏观基本面的脆弱性仍存。从高频数据观察，517 新政对地产的刺激力度不及预期，叠加基建投资走弱，出口有诸多扰动因素。此外，价格目前虽有企稳回升之势，但在需求侧未完全企稳前仍有再度回落的风险，对企业利润的修复亦有压制。因此，针对需求侧的政策仍是关键。尤其对于地产而言，未来新政策还将陆续推出，但若无足够资金保障和没有足够高协调能力的措施出台，地产链条的负向螺旋仍将继续。
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