理财规划师和金融理财师有什么区别

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      理财规划师和金融理财师的区别在于,理财规划师是我国认可的职业资格认证,金融理财师是国际金融协会推出的认证;理财规划师在国内的权威性更高,而金融理财师在国际上的权威性更高;理财规划师的学习是结合了西方理财的优点和我国国情的,更适合我们中国人理财,而金融理财师则适合国外一些发达国家。

      金融理财师适合银行、证券、保险、基金,专业理财企业等金融方面的从业人员;理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员,适合经济师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

      ?

      求理财规划师和金融理财师有什么区别

      理财规划师国家认可的职业资格认证(不过国考已经取消),而金融理财师是协会推出的认证。相比之下,国家所推出的认证更有权威。

      一、理财规划师和金融理财师区别:

      (一)认证单位不同:

      1、理财规划师是国家认可的职业资格认证;

      2、金融理财师是协会推出的认证。

      (二)认可程度和权威不同:

      1、理财规划师

      国家所推出的认证更有权威性,而且国家理财规划师的学习是总结西方的优势,然后结合中国的国情进行的认证培训,这样所学习的知识更适合在国内使用,这是国家理财规划师的本土性,属于国家认可的。

      2、金融理财师

      考试难度相对较大,比较适用于国外的发达国家,国际上是认可的,目前国内许多公司也认可。

      二、金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程:

      1、帮助客户实现人生目标的专业人士。

      2、必须能够正确分析和评估客户的财务状况。

      3、并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力。

      4、为客户量身定做合理的理财方案。

      5、适合人群:银行、证券、保险、基金,专业理财企业等金融方面的从业人员;经济师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

      6、考试内容:CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块

      金融理财师和理财规划师有什么区别

      一个是AFP金融理财师,为国际证书,广受银行,财富公司重视,考出来大约一万多的费用

      一个是理财规划师,CHFP,国家资格认证,在17年已经取消资格认证,保险行业会用到,除了报名班级的话,只有一个考试费。

      在取消资格证书之前,CHFP还是非常火的,现在么,afp好一些。

      理财规划师与金融理财规划师有区别吗?

      有区别国家理财规划师(ChFP)认证证书 2003年“理财规划师”列入国家职业大典,《理财规划师国家职业标准》正式发布。2005年3月,劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书,同时也被全球绝大多数国家政府所认可。 适合人群:在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员,以及企业内部负责财务管理方面的人士。证书等级:助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。其中,助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。目前,只启动了国家职业资格三级与二级的认证。 考试内容:理论知识、实操知识(专业技能)、综合评审(案例分析)。 颁证部门:国家劳动和社会保障部。国际金融理财师(CFP)认证证书 CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准,由国际财务策划人员协会(International Association of Financial Planning,简称IAFP)推出。从1990年开始CFP资格国际化认证至今,全球持有CFP执照的人数不到10万人。在国外商业银行,拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。 适合人群:银行、证券、保险、基金,专业投资理财公司等金融方面的从业人员;经济师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。 考试内容:CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块

安安分分的男人2024-06-20 14:47:12

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