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公元46年后，东汉朝廷常以招引或强制的方式，将边疆的北方各族内迁，以便监控各族或是增加兵源和劳动力。到了西晋时，中国北部、东部和西部，尤其是并州和关中一带，大量胡族与汉族杂住。史书记载“西北诸郡皆为戎居”，关中百万余口“戎狄居半”，对晋帝国呈现半包围形势。除了辽河流域的鲜卑和青海、甘肃的氐、羌外，大都由原住地迁来。
294年晋惠帝时，匈奴郝散叛乱，不久平定。两年后其弟刘度元以齐万年为首，联合西北马兰羌、卢水胡举兵，晋将周处阵亡，此事至299年方平。而后郭钦与江统相继建议强制迁离胡族，江统更著有《徙戎论》，但晋室不予采纳。当朝廷元气大伤后，周边胡族便趁机举兵。
304年，李特子李雄继立后击败罗尚并称成都王，又于306年称帝，国号“大成”，338年改国号为“汉”，史称成汉。匈奴刘渊统领五部匈奴，成都王司马颖结其为外援。[晋惠帝兆迎钻大安（太安）二年（303年），部下推特（李特）为大将军，大赦，改元为建初元年。[1]，故也有人认为以改元为成汉建国开始，成汉建立于303年。]
公元383年，前秦南下，东晋面临空前威胁，在宰相谢安的运筹下，谢石、谢玄率北府兵大败前秦军队，取得了淝水之战危户举朽的决定性胜利。此后，南方由于外乱威胁解除而爆发内战，孙恩、卢循起兵。桓玄在内战中获胜，一度篡晋。北府兵将领刘裕起兵镇压了农民军，并通过北伐树立威望，最终取代东晋。
东晋统治者不以恢复中原为意，门阀大族致力于南方的庄园经营。北方大族及大量汉族人口迁徙江南，给南方带来了先进的生产技术。南下的北方农民和土著农民辛勤劳动，开辟南方广大的山泽荒野，促进了江南的开发，使中国经济重心开始由黄河流域向长江流域转移。
在十六国时期，除十六国之外，还有汉人冉闵建立的魏、丁灵翟氏建立的魏、武都氐帅杨氏建立的仇池国、鲜卑慕容氏建立的西燕、鲜卑拓跋氏建立的代五个政权，总计先后建立了21个政权。上述政权中，后赵、前燕、前秦都曾占据过北方的大部分疆域，尤其是前秦曾基本上统一了北方，不过时间都很短，在百余年时间，北方战乱基本上没有停息。
十六国之《晋书·载记序》记述如下
古者帝王，乃生奇类、淳维，伯禹之苗裔，岂异类哉？反首衣皮，餐膻饮湩，而震惊中域，其来自远。天未悔祸，种落弥繁。其风俗险诐，性灵驰突，前史载之，亦以详备。轩帝患其干纪，所以徂征；武王窜以荒服，同乎禽兽。而于露寒之野，候月觇风，睹隙扬埃，乘间骋暴边城不得缓带，百姓靡有室家。孔子曰：“微管仲，吾其被发左衽矣。”此言能教训卒伍，整齐车甲，边埸既伏，境内以安。然则燕筑造阳之郊，秦堑临洮之险，登天山，绝地脉，苞玄菟，款黄河，所以防夷狄之乱中华，其备豫如此。
汉宣帝初纳呼韩，居之亭鄣，委以候望，始宽戎狄。光武亦以南庭数万徙入西河，后亦转至五原，连延七郡。董卓之乱，则汾晋之郊萧然矣。郭钦腾笺于武帝，江统献策于惠皇，皆以为魏处戎夷，绣居都鄙，请移沙塞之表，定一殷周之服。统则忧诸并部，钦则虑在盟津。言犹自口，元海已至。语曰“失以豪厘”，晋卿大夫之辱也。聪之誓兵，东兼齐地；曜之驰旆，西逾陇山，覆没两京，蒸徒百万。天子陵江御物，分据地险，回首中原，力不能救，划长淮以北，大抵弃之。胡人利我艰虞，分镳起乱；晋臣或阻兵遐远，接武效尤。
大凡刘元海以惠帝永兴元年据离石称汉。后九年，石勒据襄国称赵。张氏先据河西，是岁，自石勒后三十六年也，重华自称凉王。后一年，冉闵据邺称魏。后一年，苻健据长安称秦。慕容氏先据辽东称燕，是岁，自苻健后一年也，俊始僭号。后三十一年，后燕慕容垂据邺。后二年，西燕慕容冲据阿房。是岁也，乞伏国仁据桴罕称秦。后一年，慕容永据上党。是岁也，吕光据姑臧称凉。后十二年，慕容德据滑台称南燕。是岁也，秃发乌孤据廉川称南凉，段业据张掖称北凉。后三年，李玄盛据敦煌称西凉。后一年，沮渠蒙逊杀段业，自称凉。后四年，谯纵据蜀称成都王。后二年，赫连勃勃据朔方称大夏。后二年，冯跋杀离班，据和龙称北燕。提封天下，十丧其八，莫不龙旌帝服，建社开祊，华夷咸暨，人物斯在。或篡通都之乡，或拥数州之地，雄图内卷，师旅外并，穷兵凶于胜负，尽人命于锋镝，其为战国者一百三十六载，抑元海为之祸首云。
仇池（百顷）
（氐族政权）
（氐族政权）
（氐族政权）
（氐族政权）
（氐族政权）
成（巴氐族政权）
汉（巴氐族政权）
前赵（匈奴族政权）
（羯族政权）
（汉族政权）
庙号 |
谥号 |
姓名 |
在世时间 |
在位时间 |
|---|---|---|---|---|
前凉太祖 |
武王、武穆王 |
255－314 |
301－314 |
|
前凉高祖 |
明王、成烈王、昭王 |
271－320 |
314－320 |
|
前凉太宗 |
成王 |
277－324 |
320－324 |
|
前凉世祖 |
文王（忠成公） |
307－346 |
324－346 |
|
前凉世宗 |
桓王（敬烈公） |
327－353 |
346－353 |
|
- |
哀王 |
346－355 |
353－354 |
|
前凉高宗 |
威王 |
？－355 |
354-355 |
|
- |
冲王（敬悼公） |
350－363 |
355－363 |
|
前凉后主 |
悼王 |
338－398 |
363－376 |
|
- |
平王 |
？－387 |
376 |
（氐族政权）
西凉（汉族政权）
南凉（鲜卑族政权）
（匈奴族政权）
慕容部（鲜卑族政权）
前燕（鲜卑族政权）
（鲜卑族政权）
（鲜卑族政权）
（鲜卑族政权）
（鲜卑族政权）
铁弗（匈奴族政权）
胡夏（匈奴族政权）
（氐族政权）
（鲜卑族政权）
陇西部
西秦（鲜卑族政权）
（汉族政权）
（鲜卑族政权）
庙号 |
諡号 |
姓名 |
在世时间 |
年号 |
在位时间 |
|---|---|---|---|---|---|
- |
成皇帝 |
- |
- |
？ |
|
- |
节皇帝 |
- |
- |
？ |
|
- |
庄皇帝 |
拓跋观 |
- |
- |
？ |
- |
明皇帝 |
- |
- |
？ |
|
- |
安皇帝 |
- |
- |
？ |
|
- |
宣皇帝 |
- |
- |
？ |
|
- |
景皇帝 |
- |
- |
？ |
|
- |
元皇帝 |
- |
- |
？ |
|
- |
和皇帝 |
- |
- |
？ |
|
- |
定皇帝 |
- |
- |
？ |
|
- |
僖皇帝 |
- |
- |
？ |
|
- |
威皇帝 |
- |
- |
？ |
|
- |
献皇帝 |
- |
- |
推测为东汉桓帝时
|
|
- |
圣武皇帝 |
- |
- |
||
始祖
|
神元皇帝 |
- |
220年－277年 |
||
- |
文皇帝 |
？－277年
|
- |
无 |
|
- |
章皇帝 |
？－286年
|
- |
277年－286年 |
|
- |
平皇帝 |
？－293年
|
- |
286年－293年 |
|
- |
思皇帝 |
？－294年
|
- |
293年－294年 |
|
- |
昭皇帝 |
？－307年
|
- |
294年－307年 |
|
- |
桓皇帝 |
拓跋猗㐌 |
？－305年
|
- |
无 |
- |
穆皇帝 |
？－316年
|
- |
307年－316年 |
|
- |
文平皇帝 |
？－316年
|
- |
316年 |
|
- |
哀皇帝 |
（缺名） |
- |
316年 |
|
太祖 |
平文皇帝 |
？－321年
|
- |
316年－321年 |
|
- |
惠皇帝 |
？－325年
|
- |
321年－325年 |
|
- |
炀皇帝 |
- |
- |
325年－329年、335年－337年 |
|
- |
烈皇帝 |
？－338年
|
- |
329年－335年、337年－338年 |
|
高祖 |
昭成皇帝 |
338年－376年 |
（汉族政权）
姓名
在位时间
405年－413年
蠕蠕（芮芮、茹茹）部落
柔然汗国（柔然族政权）
汗号 |
姓名 |
在位时间 |
|---|---|---|
丘豆伐可汗 |
402年－410年 |
|
蔼苦盖可汗 |
410年－414年 |
|
郁久闾步鹿真可汗 |
郁久闾不受 |
414年 |
牟汗纥升盖可汗 |
414年－429年 |
|
敕连可汗 |
429年－444年 |
|
处可汗 |
444年－464年 |
|
受罗部真可汗 |
464年－485年 |
|
伏名敦可汗 |
485年－492年 |
|
候其伏代库者可汗 |
492年－506年 |
|
佗汗可汗 |
506年－508年 |
|
豆罗伏跋豆伐可汗 |
508年－520年 |
|
敕连头兵豆伐可汗 |
520年－552年 |
|
弥偶可杜句可汗 |
521年－525年 |
|
铁伐可汗 |
552年－553年 |
|
登注可汗 |
552年－553年 |
|
库提可汗 |
553年 |
|
庵罗辰可汗 |
553年－554年 |
|
邓叔子可汗 |
553年－555年 |
（鲜卑族政权）
（鲜卑族政权）
丁零
姓名
在位时间
385年
（羌族政权）
[2]