投资理财顾问
投资理财顾问是做什么的？本页面为用户提供了投资理财顾问的岗位职责，以及本职位近些年的薪资待遇情况、就业趋势、招聘趋势、面试经验等信息，综合图表数据多方面解析该职位的热度。
2024-06-29 16:00:00更新
投资理财顾问简介
岗位职责
岗位职责：
1、独立完成客户的拜访及产品销售；
2、负责大客户开拓，建立稳定的客户关系，维护现有客户资源；
3、分析大客户消费心理，制定行之有效的销售策略，并提供大客户调研报告及客户解决方案；
4、基于公司理财精品库，为客户配置产品，提供专业的理财服务并促成销售；
5、根据客户资产变化情况，为客户提供专业的资产配置方案，提升客户满意度和忠诚度；
6、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作，提升客户转化率。
1、独立完成客户的拜访及产品销售；
2、负责大客户开拓，建立稳定的客户关系，维护现有客户资源；
3、分析大客户消费心理，制定行之有效的销售策略，并提供大客户调研报告及客户解决方案；
4、基于公司理财精品库，为客户配置产品，提供专业的理财服务并促成销售；
5、根据客户资产变化情况，为客户提供专业的资产配置方案，提升客户满意度和忠诚度；
6、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作，提升客户转化率。
投资理财顾问工资
月收入平均值
¥16,824
高于平均值占比
0%
月收入中位数
¥15,019
近一年趋势
下降
整体分布
历年变化
最低:¥2,025
最高:¥78,800
*投资理财顾问在全国的平均月薪为¥16,824，中位数为¥15,019，其中¥7k-12k工资占比最多，约29%。
投资理财顾问就业
同比上月，人才热度
-0.02%
投资理财顾问招聘
同比上月，职位数量
+0.5%
投资理财顾问面经
详情
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