基金公司投资风格是怎样的
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业绩离散度
业绩离散度,顾名思义考察的是基金公司旗下各基金之间的业绩差异。综合“近一年累计份额加权净值增长率”和“各”股票基金业绩离散度”两个指标观察,近一年盈“强中更有强中手”型,广发小盘成长和景顺内需增长居基金业绩榜上第一和第四名,而他们各自公司旗下的其他基金随便站出那一只都不会逊色;第二种是**荷银、**基金、**兴业、**瑞银和**基金这种“齐头并进”型,各家的基金业绩离散度都非常小;第三种就是金-鹰、银-华、易*达这种“激进稳健共生”型。例如,金-鹰中小盘精选偏激进,近一年累计净值增长达71.89%,而金-鹰成份股优选较稳健,近一年累计净值增长为40.29%。
股票资产活跃度
股票资产活跃度主要反映基金经理主动股票资产调整的节奏。
在今年上半年,股票资产活跃度居前10位的依次是华-富、泰-信、东-吴、中-海、大-成、长城、**荷银、华-夏、新*纪和金;而居后10家公司分别是广发、**华泰、博-时、**瑞银、**长城、招商、长-盛、海*通、中-信和**瑞信。
仅从半年来各基金的股票资产活跃度与其对应的业绩表现来看,活跃的交易或者较少的交易并不与业绩呈显著相关性。以上半年业绩表现抢眼的几只基金为例:上投**阿尔法和**聚丰资产活跃度较低,华-夏大盘精选股票资产活跃度很高,广发小盘和上投中国优势的股票资产活跃度居中。
不能简单地依据某个阶段股票资产活跃度来判断基金是否能创造良好的业绩,因为基金有可能在某一阶段集中做持仓结构的大幅调整。但是我们可以通过持续跟踪该指标获取有价值的信息,例如基金管理人研究的深度以及市场灵敏度等。像**天益、易*达平稳和广发稳健,他们的股票资产活跃度远远低于同业平均水平,但却能保持连续稳健的高增长,这无疑来自基金管理人对企业扎实的研究。
资产配置集中度
一般来说,配置愈集中则基金进攻性愈强,同时防守就会薄弱。从股票资产配置与同业平均水平的比较,我们可以了解基金管理人对市场的信心或者说是基金管理人的状态,是激进还是稳健抑或是保守。截至30日,在股票资产配置上,天-治、华-富、东方、**长城、**瑞信、**荷银、**保德信、**华泰、易*达、汇*富不仅保持着较高的仓位,而且较1季度又做了增仓。而同期中-海、**国际、**摩根、东-吴、**瑞银、长城、长-信进行了较大比例的减仓。
此外,股票方向基金在前5大行业的平均配置比达到资产净值的42%,高于1季报的36%。其中行业配置最为突出的10家依次是:巨-田、**荷银、**长城、汇*富、东方、易*达、**摩根、金-鹰、广发和**瑞信。其中,**荷银、易*达、广发等集中行业配置但不失均衡,属于进中求稳;而巨-田、金-鹰、汇*富等行业配置个性尤其突出,这种配置源于对某个行业相当的自信,如果判断正确则收获会很丰厚,但判断失误损失也会很惨重。
基金经理稳定度
基金公司的核心就是人才,一家基金公司是否能保持一贯的风格,要看其中关键人物的动向。对于一家业绩优异的基金公司或者品牌基金来说,更换基金经理人对于持有人并非好事,但是对于业绩落后的基金公司或者单个基金,更换基金经理人的行为反映了基金公司决策层对于投资人殷切期望的努力。
以上就是华律网小编为大家整理的有关四指标解读基金公司投资风格的相关资料。基金是由专门的基金公司进行管理的。基金是可以赎回的。按照购买基金的多少课可以得到一定的分红一般的分红最少可以确定为一年一次。如还有其他疑问,欢迎在线咨询。
你好!请问一下有一个公司法人把它们公司的车抵押给我们。法人签署了协议,盖了公章,提供了营业执照,现在它们公司快破产了。我们找他把车取回去,他又没有钱把车取回去。我们准备把车债权处置了!请问我们合法吗?他要是回来找车,车卖出去了找不回来怎么办?我们承担法律责任吗?
事由:1.2021年7月入伙一加奶茶店;2.出资10万元,占比30%3.2022年3月奶茶店关门,清算4.入伙后奶茶店亏损3.7万,入伙前亏损9.1万,累计亏损12.8万。问题:1. 入伙之前的9.1万是否需要承担30%的连带责任?2. 入伙的10万元是否可以按30%份额做亏损(10-12.8*0.3)之后,其余部分退回?
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