郑眼看盘 | 楼市政策超重磅,地产连涨
本周股指涨跌不大,地产链个股却因楼市利好空前密集而表现异常强劲。本周稍早市场对地方政府收购存量房就颇有预期,本周不少地产股于低位频频放量,周三及周四更是出现了连续拉升。
然而周五上午公布的70个大中城市新建住宅价格环比跌0.58%,二手房跌0.94%,跌幅双双创出近10年来最大。稍后公布的4月工业产值增6.7%,高于预期的增5.5%;4月社会消费品零售总额同比增2.3%,低于预期的增3.7%;1~4月固定资产投资增4.2%,低于预期的增4.6%,房地产投资下滑进一步构成拖累。
上述数据使周三及周四连涨的地产股于周五上午冲高回落,然而中午楼市利好密集出台,地产股重获动能,龙头万科由绿盘冲至涨停。
周五官方宣布取消房贷利率下限,下调公积金贷款利率、降低首付比例、设立3000亿保障性住房再贷款。上述利好齐出力度自然会比较大,但个人觉得更为重要的利好,是 国务院 副总理 何立峰在周五的住房政策在线会议上的观点——在商品房库存较多城市,政府可以需定购酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。
虽然本周初市场即风传政府收储新房,且杭州市也有相应动作,但毕竟国家层面还未正式宣布过,故政上述这番表态应该能将市场的残余疑虑一扫而光。
与引导房产消费的政策相比,政府收储属于直接扩大需求端的政策,利好显然会更具刚性,在房屋降库存方面的效果应更直接,更立竿见影。
接下来,市场多半会观望周五楼市诸多利好后续效应,当然也会观望政府收储如何推进,力度又会有多大。不过,市场对于楼市的偏悲观预期应已基本上扭转,对股市的预期也会有所改善。
操作方面,建议投资者继续持股观望,但偏中短期投资的投资者也可随政策动向而暂时做些持仓调整,比如可更多地纳入房地产等传统经济类个股。这类个股即使出现些修复性上涨,由于其累计跌幅实在太大,稍有反弹涨幅就可能比较可观了。
对于科技等其余行业个股的投资者中长线仍可看好,不宜因楼市风向改变就因此看淡这类个股。当然了,科技等行业个股短期内查能的确不在风口上,故介入时也可以较以往更注重节奏,更侧重于逢低吸纳。
个人相信国家出台诸多楼市扶持政策只是为经济托底,未来当经济稳住时,国家政策重心仍将围绕科技等领域,这点由科技行业在“超长期特别国债”所投方向中居于首位也可看出。
周五超长期国债发行已揭开帷幕,官方表示:超长期特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。
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