本季故事主要讲述了吴刚因修仙出错,被师傅处罚在广寒宫前砍伐破而重生的桂树。偌大的广寒宫,只有吴刚砍树的声音与嫦娥和玉兔相伴。三千年日月交替,吴刚与嫦娥互生情愫,两人本只愿这样在月宫平淡共度,不曾想,他们的爱却遭到了玉兔的纠缠,她偷食月晶石,将嫦娥打入转生池,更将吴刚困在了桂树之下。吴刚在月宫厨娘桂姨的帮助下,逃往凡界,寻找嫦娥,而且必须在月圆之前找到嫦娥,并与之相认。